RecodeX 重构消息，国盛证券研报指出，新兴铸管上半年归母净利润3.72亿元，同比下降8.0%，二季度净利回落、毛利率小幅走弱。作为国内球墨铸管行业龙头，公司受益于钢铁行业产能利用率恢复、城市管网改造及水利设施建设，盈利能力有望修复。预计2026-2028年归母净利润分别为8.0亿元、9.0亿元、10.1亿元，目前处于价值低估区，具备战略配置价值，维持“增持”评级。