RecodeX 重构消息，二季度13F文件显示，机构对美股七巨头分歧明显：约44%的机构减持，42%新建仓或增持。桥水基金减持英伟达约82.68万股，幅度17.62%，同时获利了结谷歌等；文艺复兴科技则增持英伟达、Meta、Alphabet，并建仓亚马逊。

英伟达最新财报缓解了市场对算力资本开支见顶的担忧，数据中心需求依然刚性，产品迭代未断档。但客户集中度、AI商业化闭环、供应链瓶颈及云厂商自研芯片分流等不确定性仍存。黄仁勋称投资AI生态系统回报巨大、风险很低，但外界担忧未消。