RecodeX 重构消息，中信证券研报指出，2026年第二季度电子行业业绩亮眼，利润增速远超收入增速，核心驱动力是AI需求带来的全行业价格通胀。其中，存储及PCB/CCL板块表现最佳，二者均为海外AI链与涨价链的交集，业绩兑现度最高。分主线看，海外链中PCB/AI电源保持高景气，AI PCB链三季度拉货力度边际增强；国产链中Fab/封测稼动率满载且涨价节奏明确，国产算力/设备仍处强预期、弱现实阶段，但前瞻指标向好、订单储备充足；消费电子中苹果链表现相对亮眼，IC设计端合封存储业务及新品放量公司表现更佳。