RecodeX 重构消息，太平洋证券研报指出，永鼎股份2026年上半年营业收入33.39亿元，同比增长47.75%；归母净利润5.03亿元，同比增长58.06%。受AI算力需求驱动，公司加大光通信原材料采购，持续推进备料和扩产。研报称，芯片订单落地、产能兑现提速，产能爬坡速度、批量良率与客户验收节奏将决定订单收入确认与毛利释放快慢，若按计划履约，光芯片有望成为新增利润来源。公司深化“光电交融、协同发展”战略，扩产承接光纤、光芯片等高景气需求，加速超导产业化进程。当前股价对应PE分别为55.90/23.33/18.64倍，获“买入”评级。