RecodeX 重构消息，东海证券研报指出，兆易创新利基型DRAM代工份额采购大幅增长，短期业绩释放显著。公司2026年上半年归母净利润68.57亿元，同比增长1091.50%；第二季度归母净利润53.96亿元，同比增长1482.99%，环比增长269.24%。

研报称，随着DRAM产能供应商产能建设推进及公司代工服务需求上升，预计未来几年公司DRAM产能将持续上升。2025年公司NOR Flash与SLC NAND Flash产品全球市占率分别为第二与第六。

东海证券认为，公司存储产品种类不断丰富、产能有序推进，市占率或继续提升；MCU产品迎来行业底部拐点。当前市值对应2026至2028年PE分别为22.13、19.35、19.02倍，给予“买入”评级。