RecodeX 重构消息，太平洋证券发布研报，维持川金诺“买入”评级。川金诺上半年实现营业收入21.12亿元，同比增长21.10%；归母净利润1.24亿元，同比下降30.20%，硫磺涨价挤压了磷酸业务的盈利空间。
公司埃及苏伊士磷化工项目规划建设年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵及2万吨氟硅酸钠装置。此外，10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体磷酸铁项目、40万吨半水磷酸及25万吨净化磷酸扩能技改项目等均在稳步推进。
太平洋证券预计公司2025至2027年EPS分别为1.2元、1.6元、2.86元。