RecodeX 重构消息，中信证券研报预计，2026年第三季度电子行业在AI趋势下整体业绩维持高景气。其中AI通胀方向表现最佳，PCB/CCL、存储、AI电源相关公司业绩强劲，受益于AI订单外溢的半导体制造与封测产业链订单趋势持续景气。自主可控方向趋势延续，半导体国产设备及零部件订单快速增长、交付偏紧，国产算力相关公司收入与订单保持跨越式增长。消费电子需求整体平淡，有AI敞口的中上游公司表现更优。研报预计Q3业绩亮眼的细分板块包括PCB/CCL、存储原厂及利基存储设计、AI电源、CPU链、FAB龙头、设备龙头等，并认为2026Q4及2027年投资主线仍围绕自主可控与AI算力展开。