RecodeX 重构消息，富国银行将埃森哲目标价从194美元上调至210美元，维持“持股观望”评级。该行在埃森哲第四财季业绩后上调营收预测，2027财年和2028财年营收分别由766.6亿美元、805亿美元提高至773.3亿美元、812亿美元；但同期调整后每股收益预期由14.77美元、16.32美元下调至14.60美元、16.03美元，主因第四财季合同盈利能力偏弱，相关压力预计延续至2027财年，且公司将继续增加投资。富国银行指出，第四财季收入超预期主要来自非可选型小型项目、应用及职能服务、项目更快启动以及并购贡献，但中东地区直接业务压力有所加剧，预计2027财年营业利润率扩张幅度更接近公司指引10至30个基点区间的下端。目标价上调主要来自估值倍数由12倍提高至14倍，而非盈利预测明显改善。