RecodeX 重构消息，摩根士丹利发布报告指出，企业网络设备板块正迎来由设备老化与安全需求驱动的温和回暖，行业评级维持“与大盘持平”。该行认为，本轮周期中具备独立换机逻辑的厂商将胜出，并将最大看涨票投给应用交付厂商F5，而非市值最大的思科。报告强调，板块增长温和回暖、防御性增强、投资回归纪律。