RecodeX 重构消息，长江证券研报指出，中国核电公告2026年前三季度发电量完成情况，截至9月30日累计商运发电量1866.60亿千瓦时，同比增长1.25%；上网电量1760.53亿千瓦时，同比增长1.12%。存量机组修复叠加漳州增量，三季度核电电量增长提速。

研报认为，虽然三季度核电及新能源仍面临较大电价压力，但电量表现边际改善，且去年同期所得税费用较高，预计单季业绩压力或有所缓解。随着机制电价推广及市场化交易电价回暖，公司核电业务盈利能力有望修复。

长江证券调整盈利预测，预计中国核电2026至2028年EPS分别为0.37元、0.49元及0.56元，对应PE分别为24.92倍、18.69倍及16.29倍，维持“买入”评级。