RecodeX 重构消息，华源证券研报指出，圆通速递2026年第三季度实现归母净利润14.54亿元，同比增长39.06%；前三季度归母净利润46.30亿元，同比增长60.94%。研报称，淡季业绩仍显韧性，市场份额加速扩张，但单票归母净利润环比下滑。2026年9月单票快递收入环比提升0.03元，后续关注四季度旺季涨价趋势。研报预计公司2026至2028年归母净利润分别为63.89亿元、72.85亿元和80.00亿元，对应PE分别为9.03倍、7.92倍和7.21倍，维持“买入”评级。