RecodeX 重构消息，摩根大通研报指出，药明康德第三季度收入同比增长38%至166.4亿元，经调整净利润同比增长61%至68.1亿元，持续经营业务收入同比增长43.5%，并支持公司再次上调全年指引。该行认为，随着项目推进至后期开发及商业化生产，药明康德收入能见度改善，强劲订单为明年增长提供支撑，AI药物发现客户带来额外实验室需求，产能扩张可支持交付。摩根大通将药明康德A股目标价由200元上调至210元，H股目标价由222港元上调至233港元，评级均为“增持”，并维持其中国CXO首选股地位。