RecodeX 重构消息，中信证券研报提出，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，重点布局业绩增长有支撑的科技制造龙头。研报指出，大族激光、思瑞浦三季度收入和利润快速增长，显示部分设备与芯片需求已进入业绩释放阶段。

AI投资拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为模拟芯片和工业自动化提供持续增长空间。中信证券判断，随着三季报落地，市场有望更加重视盈利增长及明年订单可见度。

科技之外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营、自主摩托车品牌出海与介入器械国产替代也各具增长逻辑。