RecodeX 重构消息，东方证券研报指出，甘李药业2026年前三季度归母净利润8.58亿元，同比增长4.9%；单三季度归母净利润2.48亿元，同比增长15.7%。国内制剂业务回暖，国际收入快速放量，公司10月已收到欧洲合作方Menarini支付的6200万欧元首付款。

创新管线方面，超长效基础胰岛素周制剂路达胰岛素（GZR4）三项中国III期研究均达到主要终点，其中两项研究的详细数据已在EASD年会上披露。

东方证券维持甘李药业2026至2028年每股收益2.32元、2.77元、3.33元的预测，给予2027年28倍市盈率估值，目标价由81.20元下调至77.56元，维持“买入”评级。