RecodeX 重构消息，摩根大通策略师认为，人工智能供应商板块经历抛售后出现布局机会。该策略在配置上偏向科技板块，而非能源和防御性板块。策略师同时指出，算力供应趋紧可能在中长期支撑云服务商的定价能力、利润率和现金流。