RecodeX 重构消息，东吴证券研报指出，恒瑞医药AHA双药数据亮相：HRS-1893压差改善持久，HRS-5632单次给药可实现全年Lp(a)深度控制。2026年第三季度创新药收入占比升至64.59%，非肿瘤板块高速放量，业绩显著回升。肿瘤领域的瑞维鲁胺、瑞康曲妥珠单抗、达尔西利、海曲泊帕CIT及长效止吐针持续放量，老品种降价影响逐步消除；非肿瘤领域的恒格列净、泰吉利定、艾玛昔替尼、夫那奇珠单抗持续贡献增量。东吴证券维持2026至2028年营业收入预测360.12亿元、418.28亿元、497.84亿元，归母净利润预测96.03亿元、114.41亿元、140.81亿元，维持“买入”评级。