RecodeX 重构消息，美光科技推进长期协议落地，机构预计供需缺口将持续，利好半导体行业。
美光科技推进长期协议落地，机构预计供需缺口将持续，利好半导体行业。...
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国金证券：美光科技推进长协落地 供需缺口有望持续：国金证券研报认为，美光科技推进...
国金证券：美光科技推进长协落地 供需缺口有望持续：国金证券研报认为，美光科技推进长协落地，供需缺口有望持续。美光科技已经与客户完成16个SCA（战略客户合作协议），下游涵盖数据中心、消费电子、汽车市场。SCA中汽车客户签订时间为三年，其他客户基本为五年。16个SCA协议已经占到美光科技20%的DRAM出货量，1/3的NAND出货量。美光科技签订的SCA的价格区间中下限也可以带来超过过去周期顶点的盈利能力。美光科技预计2027年DRAM与NAND供应将持续紧张。国金证券认为存储行业供给有望持续紧张，美光科技有望持续维持高盈利能力。美光科技与下游客户推进长协签订，有望降低公司产品出货价的周期性波动，降低公司业绩周期性。
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1. 机构：美光长期协议削弱行业周期波动。 2. 美光市值短暂超越“七姐妹”中的Meta和特斯拉。 3. 三星将宣布未来10年在韩国投资1000万亿韩元。 4. 高通发布面向AI数据中心的HBC高带宽计算架构。 5. 国金证券：美光科技推进长协落地 供需缺口有望持续。 6. 大摩：上调美光目标价至1200美元，维持“增持”评级。 7. 微软官宣涨价 游戏主机存储和内存成本已暴涨2.5倍。 8. 机构：长鑫到2026年底或缩小与美光的晶圆产能差距。 9. IBM首次推出全球首个亚1纳米芯片技术。 10. 苹果官宣涨价：iPad和Mac率先调价，存储成本压力“前所未有”。 11. 摩根大通：内存作为通用人工智能中战略资产的作用依然不变。 12. 兆易创新：存储行业周期性波动显著 供给与需求终将走向再平衡。 13. 汇丰：SK海力士美国上市计划是利好 目标价上调38%至400万韩元。 14. 美银：上调台积电、日月光等估值预期 先进制程与先进封装仍是产业链中最具壁垒的环节。
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