RecodeX 重构消息，国产半导体设备行业在存储扩产、AI投资传导和验证成果兑现三重需求叠加下迎来景气周期，中微、北方华创、拓荆科技等头部企业加速扩张，国产化率有望从2025年的21%升至2028年的约43%。