RecodeX 重构消息，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备与零部件已出现“量价齐升”现象，交期大幅延长。国产设备与零部件经历“十四五”期间能力提升，具备充足出海潜力。同时，外部制裁叠加全球缺货，国内下游客户获取海外设备难度加大，有望加速国产替代进程。