RecodeX 重构消息，AI算力需求爆发推动全球半导体行业加速扩产，但设备供给严重滞后。SEMI将2026年全球半导体设备销售额预期上调至1659亿美元，五大设备厂商主流机型交付周期延长至原有1.5至2倍，高端封装测试设备交付周期突破18个月。新机交付承压令采购需求转向二手市场，三星、SK海力士等主要二手设备来源对外拍卖量下滑，二手设备价格回升，热门机型“一机难求”。美国同步加码出口管制，国内晶圆厂采购海外新机和二手设备均受限，国产设备订单排满，但光刻、离子注入等前道核心设备及关键零部件仍依赖进口，产业链面临系统性风险。