RecodeX 重构消息，SemiAnalysis在最新播客中指出，SK海力士和美光在实现最高HBM4速度方面面临挑战，其中SK海力士不得不重新设计基础芯片，导致其HBM4供应给NVIDIA Rubin平台的交付延后。三星目前拥有最好的HBM4技术，博通传统上高度依赖三星的HBM供应。三星在HBM3E一代表现不佳，对博通的ASIC构成劣势，但如今三星凭借HBM4领先竞争对手，这种供应链关系已成为Jalapeño的优势。