RecodeX 重构消息,高盛在最新研究报告中大幅上调2027年和2028年光模块需求预测,并指出供应链紧张可能成为明年光模块出货的最大瓶颈。报告认为,随着AI数据中心建设持续推进,光模块需求增长快于此前预期,但上游产能与供应环节的制约可能限制实际出货节奏。