RecodeX 重构消息，高盛近期报告大幅上修全球光模块出货预期，将2026至2028年全球光模块市场TAM分别上调33%、81%和115%，其中1.6T及以上光模块出货量较此前预测上调29%、61%和50%。

多家券商同步看好AI光互联方向。中信建投维持对北美及国产AI算力产业链的长期看好；申万宏源认为国内外算力资本开支增长将带动服务器、存储、PCB、光互联及数据中心配套需求；银河证券指出光博会热度攀升，供需紧张正从光模块向上游芯片、光纤、测试设备传导。