RecodeX 重构消息，10月8日，A股光通信板块出现回调。东山精密在接受机构调研时表示，市场上提及的65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻，公司已提前布局多区域产能与多元化供应链方案。

随着AI大模型集群规模持续扩张，传统带宽与功耗瓶颈凸显，光互连产业进入可插拔、近封装光学（NPO）、共封装光学（CPO）等多路线并行迭代阶段，商业化进程加快。光通信公司正纷纷向产业链上游延伸，以适应技术架构升级需求并提升供应链自主可控能力。