RecodeX 重构消息，江波龙在电话会议上表示，存储市场正从消费类价格周期向AI驱动的技术周期切换。存储晶圆价格维持高位，下游需求出现分化：数据中心需求整体强劲；消费电子领域，存储价格对部分客户的采购意愿形成一定压制，但高端客户、品牌客户及海外客户需求仍保持较强韧性。

公司援引第三方信息称，AI大模型在云端与端侧落地已成为较明确的产业趋势，中长期有望为存储行业带来持续需求增量。海外原厂在NAND Flash领域仍采取审慎的资本开支策略，更多依靠技术升级推动供给温和增长，产业供需关系维持偏紧。