RecodeX 重构消息，面向财务顾问的CRM平台Wealthbox宣布，金融科技创业者、前顾问运营负责人Anand Sheth已加入公司，负责推进AI功能与企业级产品能力，配合公司向更高端客户市场拓展。Wealthbox总部位于美国罗德岛州普罗维登斯，自称是财务顾问领域排名第一的CRM软件平台。