没人谈论的消费者时刻
作者： David Borok
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现在风险投资界的每个人都在追逐企业级 AI。工作流自动化、Copilot、取代人头的智能体。我明白……合同规模是真实的，买家有动力，收入可以快速规模化，但我总是回到一个不同的赌注上。一个我交谈过的大多数投资者都忽视了的赌注——消费者（ToC）。
不是为了反向操作而反向操作，而是因为有些东西确实发生了改变，而且我认为市场还没有跟上。二十年来，消费级软件中的个性化在某种程度上是一个谎言。在你已经买了鞋之后，推荐引擎又建议你买另一双鞋。Spotify Wrapped 告诉你关于你自己的你已经知道的事情。同一个应用程序分发给每个人，只是在顶部换成了你的名字。真正的个性化——那种真正理解你、适应你、并且你使用得越久就变得越好的个性化——需要只有最大型平台才能负担得起的资源。所以其他人都懒得去做了。
AI 彻底打破了这种局面。真正理解一个用户——他们的偏好、背景、行为、历史——的成本已经暴跌。现在，一个小团队就可以构建出感觉像是为某个特定的人量身定制的东西，并将其交付给数百万人。我们正在进入一个我称之为“个性化时代”的时期，而消费者领域是它表现得最直观的地方。
那些基本上仍未被触及的类别是巨大的。围绕你的身体实际反应构建的健康产品，而不是为某个不存在的人校准的通用计划。理解你真实情况的金融工具，而不是为中位数人群设计的建议。按照你的节奏进行的教育，填补你实际的知识空白，而不是为一个三十人的教室制定的课程。消费级软件几乎还没有触及到这些领域的任何一点，主要是因为真正的个性化太难且太昂贵了。但现在不再是了。
这里还有一个以前在消费者领域并不真正存在的护城河。个性化是会复利的。一个人使用真正了解他们的产品的时间越长，他们就越难离开。转换成本、深度整合、用户留存——这通常是企业级软件的故事。消费者领域也即将迎来同样的动态。
在这里获胜的创始人不会是那些拥有最大分发预算的人。他们将是那些极其彻底地了解他们的用户，以至于产品感觉像是为一个人量身定制的人，然后弄清楚如何将这种感觉规模化。只要做对这一点，口碑就能完成大部分工作。人们会分享那些让他们感觉是个性化的东西。
企业级市场很拥挤，而消费者市场却十分广阔。这是有史以来第一次，我们有了工具来构建真正值得他们所要求的关注度的消费级产品。我很惊讶没有更多的人在这个领域下注，我认为这种情况即将改变。
