国防技术路线图：面向2026年的五大前沿

最初发表于 Bessemer 的 Atlas；由 Janelle Teng Wade、Christopher Wan、Jason Scheller 和 David Cowan 共同撰写。

我们最初在 2024 年初发布了我们的 国防技术路线图 。自那以来，整个领域的变化速度令人震惊，过去二十四个月中国防技术的进步超过了前 30 年。人工智能突破、采购改革与日益加剧的地缘政治紧张局势的汇聚产生了复合效应，以史无前例的速度推动着国防创新。

今天，变革性的催化因素正在国防技术领域汇聚

以下是我们在过去一年中观察到的关键变革性催化因素：

1. 采购现代化进程显著加速。 《现代化国防采购行政命令》 和广泛的战争部（DoW） 改革正把速度和结果置于流程之上。重建国防工业基地、授权采购团队更快交付能力以及大幅削减监管繁文缛节等举措都表明五角大楼认真致力于以创业公司的速度开展工作。

2. 硅谷与国防的关系发生了根本性转变。 硅谷现在认识到，人工智能领导力与国家安全密不可分。随着新预算的释放，人工智能领域的领导者正优先将国家安全作为目标行业。例如，像 OpenAI 和 Anthropic 这样的公司在 2025 年获得了重大国防合同，现在为联邦利益相关方提供专门产品，以强化人工智能在国家安全用例中的应用。

3. 新的项目正在推动快速创新与协同。 2025 年宣布的举措，如行政命令 Unleashing American Drone Dominance 与 Golden Dome for America 为初创企业和大型承包商创造了机会。

4. 地缘政治紧张局势推动了全球对国防创新的兴趣。 European defense spending 预计在未来六年增长 3.4 倍，使国防成为欧洲增长最快的行业。此外，中东、台湾海峡、委内瑞拉乃至北极的地缘政治热点持续增多。

5. 资本市场以前所未有的倍数验证国防创新。 2025 年是国防科技在公开市场上势头显著的一年。国防板块不仅跑赢大盘，高增长的国防公司更是推动这一超额收益的重要力量。Karman Holdings、AIRO Group Holdings、Firefly Aerospace 和 Voyager 等公司的多起首次公开募股凸显了投资者对该领域新兴公司的日益需求。Palantir 以接近 65 倍未来 12 个月营收的估值交易，仍然在软件组中占据最高的营收倍数，这一数字令人震惊地比 EMCLOUD 中位数高出约 10 倍 。这些公司证明，国防创新者和“新型大厂”（Neoprimes）有可能在与传统大型承包商并行的情况下，构建可扩展的业务。

多重变革力量不仅正在汇聚，而且在相互放大。采购改革促使尖端技术更快部署。早期成功吸引了此前不愿涉足国防领域的人工智能人才。地缘政治威胁推动预算增长。预算上升验证了公开市场的兴趣，吸引更多资本和创业者进入该领域。

随着这些力量相互叠加，结果是对国防技术格局的根本重塑，这是自 1990 年代“最后的晚餐”以来，塑造该行业数十年的集中结构发生的代际性变革。我们预计国防技术的势头将在新的一年持续，特别是在预计到 2027 年前国防开支将大幅上升的背景下。

2026年国防技术的五大关键前沿

在我们此前的 2024 年国防技术路线图和 2025 年欧洲韧性路线图中强调的机遇领域之上，以下是我们认为将在 2026 年定义下一代国家安全创新者的额外关键领域：

1. 自主性从概念走向战场

自主系统在我们 2024 年路线图中作为独立类别和贯穿各主题的主线显著出现。那时，此类系统仍大多处于实验阶段。时至今日，它们正迅速从概念走向战场，正在帮助决定全球各地的战场结局。对这类技术的需求催生了新一代自主系统的先驱者与新势力，从 Anduril 到 Saronic，遍及各个领域。

这一进展速度很快，因战争性质和地缘政治冲突的变化而加速。然而，我们坚信自主技术要发挥全部潜能还处于早期阶段，未来还会有更多波创新涌现。自主平台的崛起只是这个故事的一个章节。随着自主能力在规模上普及，新的挑战也随之出现，尤其是在指挥与控制方面——在协调众多异构自主生态系统之间，以及有人与无人系统之间实现任务目标和战术编排方面。

在某些方面，这并非新鲜事。国防工作（DoW）近二十年来通过各类机构和倡议一直在推动与供应商无关的编排。但当今范式发生变化的是紧迫性与可行性的双重提升：战场上大规模自主能力的兴起使得对这类解决方案的需求更加迫切，而当前一波人工智能技术浪潮又加速了创新，解锁了此前不可行的自主协同群组解决方案。

像 NODA AI 这样的初创公司将数十年的确定性模型与前沿人工智能技术融合，提供一种推理引擎，能够实现近实时的任务优化与委派，代表了昔日的打击小组、作战中心和战务参谋的职能。另有像 Breaker 这样的公司，让操作员通过标准的按键通话无线电以自然语言指挥和查询自主系统，消除了对笨重笔记本或易受攻击网络的依赖。

2. 人工智能渗透战时操作流程——既涵盖关键任务，也覆盖企业后端

在我们 2024 年的路线图中，我们指出前沿的 AI/ML 解决方案将成为国家安全的下一个前沿领域，正如 DoW 在 2023 年制定并发布其正式的 AI 采用战略。 在过去 24 个月里，这一动向只会加速，两个趋势的融合正把具代理性的 AI 带入 DoW 的应用级工作流。其一是部署：软件“管道”和底层数据基础设施持续成熟（API、容器化堆栈以及可信的本地/隔离环境选项），因此这些模型可以集成到现有工作流中，而无需将敏感数据置入脆弱或互不相连的点式解决方案。其二是 AI 能力的提升：现代 LLMs 已跨越了一个实用可用性门槛，能够摄取主导员工工作的凌乱输入——笔记、聊天、PDF、幻灯片——并可靠地输出推动各类工作流所需的产物。

随着底层基础设施的持续改进，我们期待看到人工智能如何继续渗透到复杂战事（DoW）工作流的应用层。数据越混乱、变量越多，效果越好！从在边缘优先目标识别与威胁检测方面的 TurbineOne，到在任务规划方面的 OneBrief，再到在仿真与战争游戏方面的 Schemata，以及在物流方面的 Defcon、Gallatin 和 Rune，原生 AI 公司正改变着整个堆栈各环节中战事工作流的准确性、速度和有效性。

3. 面向先进制造的新性能与创新方向

先进制造是我们 2024 年路线图的基础支柱 ，随着自动化和以人工智能驱动的过程控制取得突破，席卷了新一代工业现代化技术。在过去二十四个月中，先进制造进一步被提升为国家安全和经济韧性的决定性战略要务。 最近的事态 ，如乌克兰冲突和在红海应对胡塞武装袭击所见，突显了战争性质的变化，并暴露出更深层的结构性弱点：西方在生产弹药和能量化合物方面的能力根本无法实现快速扩产。

尽管传统大型承包商在复杂大型系统上历来表现出色，但这已不足以应对当前挑战。许多沿用至今的生产方法可追溯到二战时期，依赖缓慢、危险的工艺和高度集中的供应链，无法在需求激增时快速扩产。为应对对手低成本的小型系统打击，往往需投入数百万美元。另有资源高度易耗、库存匮乏的问题，某些材料与关键零部件的供应链脆弱性使局势更加复杂。

这是基础性创新变得至关重要的地方。初创公司正日益在这一领域加大创新力度，以满足对低成本、可扩展制造日益增长的需求。例如，Furientis 正在设计面向制造的舰侧拦截器，以在成本和生产方面取得优势，旨在提供业界最具成本效益的射程和单次拦截解决方案。

此外，增材制造已成为一项重要的战略要务。Firestorm 正引领一场变革性行动，利用模块化设计和分布式增材制造打造极具成本效益、可根据任务适配的无人机系统，将成本大幅压缩，并将无人机制造时间从数周缩短为数小时。Firehawk Aerospace 则利用 3D 打印从根本上重新构想火箭推进剂的制造方式。该公司的增材方法缩短了生产时间并提升了性能。Deterrence 从相邻的角度切入，部署结合计算机视觉与机器人技术的智能自动化，为关键能量材料构建超大规模、超灵活的制造能力。

最后，新兴冲突区域正在催生对新型系统与快速制造的需求，而只有初创公司才能在规模上交付。Dominion Dynamics 正在为北极最极端的作战环境打造可互操作、可牺牲的系统。

这些初创公司正在运行着将依赖它们的复杂基础设施和武器系统的最底层。它们在扩大产能以及证明成本、速度和产量至关重要，从而帮助西方缩小制造差距方面的成功至关重要。

4. 边缘与网络韧性

随着对手展示出越来越复杂的能力来干扰、欺骗和拦截传统信号，韧性网络正成为一项关键优先事项。

AI 增强的网格网络现在能够实现动态频谱管理和自愈架构，即使单个节点受损或被摧毁也能保持战场连通性。像 Bastille 这样的公司在实地部署软件定义无线电网络以检测并阻止无线间谍活动。与此同时，GPS 的脆弱性加速了对替代定位、导航与授时解决方案的投资，这些方案包括由 AI 传感器融合增强的惯性导航系统、利用环境射频和蜂窝基础设施的机会信号，以及通过检测地球磁场和重力场变化以实现无需任何外部信号依赖的导航的量子传感器。

这些技术的融合表明，未来在受限和被拒绝的环境中不再意味着通信中断，而是会触发自动回退到对手难以轻易破坏的有弹性、冗余的系统。

5. 能源与材料独立

近期美中之间的关税与出口管制揭示了一个令人不安的事实：美国的工业未来建立在其无法自主控制的关键材料之上。中国掌控了全球约70%的稀土产量和90%的加工能力，在20种战略矿产中有19种处于领先炼制地位，平均市场占有率达70%。2025年4月，中国即时生效地对重稀土元素实施出口管制，随后将这些管制扩大至包含含有中国来源材料的国际制造产品。供应链集中已经成为一种战略武器。

前所未有的能源需求进一步加剧了风险。预计到2030年，数据中心的全球用电量将翻番多至约945太瓦时。仅在美国，数据中心预计将在现在到2030年间占到几乎一半的全部用电需求增长。能够确保可靠获取能源及其生成与储存所需材料的国家，将决定下一阶段的技术领导权。

核能是未来能源基础设施的基石，像 Base Power 这样的公司正在构建分布式电池网络，以稳定电网并实现可负担且可靠的电力。离网人工智能数据中心需要现代天然气轮机来发电，这也是我们支持 Boom 的原因。我们还在 2018 年支持了 Sila Nanotechnologies，这是一家开发硅负极材料的电池材料公司，其能量密度远高于传统石墨电池。就在去年，Sila 在华盛顿州莫西斯湖投产了全美首个汽车级规模的硅负极工厂。

除了核电站、电池和燃气轮机之外，世界还需要建设数百座新矿山和炼厂，以满足对铜、锂、镍、钴、稀土和铀日益增长的需求。然而，西方采矿公司已失去将矿产发现高效转化为运营矿山的能力，而中国竞争对手则建设更快、投产更快，并在项目间不断积累经验。其结果是在这些材料需求加速增长的关键时刻，出现了日益扩大的执行差距。

新一代初创公司正致力于弥合这一差距。Mariana Minerals 正在打造一家垂直整合、以软件为先的矿业公司，负责设计、许可、融资、投产和运营矿山，目标是在一个单个项目通常需要十二年的行业内，在十年内将 10 个矿业项目投入生产。Durin 正着手解决勘探瓶颈，制造半自主钻机以降低成本，并将实时数据直接发送给地质学家，加速矿产发现。

这些公司代表了一个更广泛的论点：在没有先确保实现这些技术所需的材料之前，美国无法在人工智能、国防或清洁能源领域保持技术领先。能源和材料独立不再是一个供应链优化问题，而是主权的前提。

国家安全如今依靠初创企业的创新驱动

宏观变动、技术创新与结构性改革正汇聚，造就现代国防历史上最具活力的时期，我们构建、采购和部署防务解决方案的方式正在实时改写。与以往变革不同，初创企业如今扮演决定性角色——我们相信，许多具有世代意义的国防科技公司将从这一浪潮中涌现。