“万物电气化”的下一个前沿

本文信息来源：obvious

十年前，我写了一篇名为 《万物电气化时代即将来临》 的文章。

当时，大规模电气化的想法感觉像是异端邪说。锂离子电池还是新鲜事物，太阳能仍然过于昂贵，”气候科技”这个术语尚未站稳脚跟。清洁电力而非碳基能源将推动我们经济发展的想法，是一个大胆而孤独的赌注。

十年后，这一论断得到了验证，并以我无法预料的方式走向成熟。可再生能源现在几乎在所有情况下都是最便宜的新能源 。电动乘用车正在快速扩张 ，尤其是在欧洲和中国等市场。我们在 Obvious 早期提出的观点，如今已成为不可阻挡的趋势。我们可以用清洁电力驱动一切，随着电网脱碳，世界也在脱碳。

但这段旅程远未结束。如果说过去十年是安装阶段，那么下一个十年就是部署阶段。在这个阶段，我们将看到规模化扩张，这将考验全球基础设施，并催生下一波独角兽公司，去应对世界上最大的挑战。

从电动汽车到电动一切

2015年，电气化领域最激动人心的前沿阵地是汽车。那是关注和资本的流向所在，也是最棘手问题的所在。电动汽车真的能在价格和性能上超越内燃机吗？多年来，这个问题一直存在争议。而现在，在世界许多地方，这已不再是争议，而是现实。

但我们始终相信汽车只是一个开端。下一个前沿领域是运输支撑现代生活的商品和服务。电池价格暴跌、电池密度提升以及更严格的排放标准正在改变物流、交通和农业。Obvious 投资组合公司 Forum Mobility 正在电气化短途集装箱运输，固定路线和可预测的充电使电气化在今天成为可能。我们投资的另一家公司 Pyka 正在驾驶全电动飞机喷洒农作物，将人类飞行员从农业中一些最脏、最危险的工作中解放出来。而 Lightship 则将同样的飞跃带到了房车领域，这个曾被认为与电气化不兼容的类别。

而这些仅仅是冰山一角。电气化正在深入现代世界的基础设施之中，遍及仓库、港口、农场、配送车队，甚至连接各大洲的航运通道。随着越来越多的行业完成转型，成本、排放和韧性方面的复合效益正在加速显现。

电气化：通往机器人船舶之路

电气化取得巨大进展的最佳例子可能来自电动船舶。一家名为 Fleet Zero 的年轻公司正在展示如何实现这一转型。该公司由资深商船海员创立，他们意识到当前的航运业不仅污染严重，而且对船员来说既危险又低效。他们看到航运业的未来不在于使用氨或甲醇等昂贵且不稳定的燃料进行缓慢的渐进式脱碳。未来是从机舱到驾驶台的全面电气化。

Fleet Zero 正在遵循经过验证的短途策略，从近海往返航线开始——也被称为海上”短驳运输”——在扩展到跨洋船舶之前先建立一个价值数十亿美元的业务。长远愿景是打造一个没有漏油、没有柴油废气、也不需要十二个人在通风不良的机舱里生活和呼吸的世界。

他们的愿景不仅仅是清洁船舶，而是机器人船舶。这些船只将是从龙骨开始就设计成全电动的船舶，更安全、更高效，且日益自主化。随着时间的推移，它们所需的船员将更少，干预更少，运营成本也将大幅降低。我们认为它们证明了即使是碳排放最严重的行业也能实现这一飞跃，并彻底转变其整个运营模式。

 

电气化的新阶段

我们发现最有用的框架之一来自经济学家卡洛塔·佩雷斯，她将技术革命描述为两个阶段 ：安装阶段，即技术出现并断断续续地传播的阶段；以及部署阶段，即技术规模化并重塑社会的阶段。

在西方大部分地区，我们仍处于早期安装阶段（质疑”这是真的吗？”）。但在中国，电气化已经进入部署阶段。这不是假设，而是正在发生的现实。大规模采用。大规模建设。最重要的是，大规模整合。

中国在电动汽车销量上领先全球 ，仅去年一年就售出超过 1100 万辆。其高铁和公共交通系统几乎完全电气化。该国还建成了一个特高压输电网络，可以将清洁能源输送到遥远的地方，并且作为国家气候战略的一部分，正在将整个重工业领域——从钢铁到化工——实现电气化。

中国的核心动机，正如 Sightline Climate 首席执行官 Kim Zhou 最近记录的那样 ，主要不是气候问题，甚至也不是工业主导地位，而是主权。中国希望通过减少对外国燃料市场的依赖来控制自己的能源供应。掌握为下个世纪提供动力的技术将带来复合的战略回报。

与此同时，在美国，我们的联邦政府并没有加倍投入并确立领导地位，反而通过延误 、 混乱信号和持续的政策反复拖慢了我们的进展。幸运的是，各州，更重要的是，那些伟大的创始人们正在勇敢地扛起火炬，无论如何都在推动电气化前进。

接下来会发生什么

我们开始使用一个术语：电网瓶颈。不是政治上的那种，而是基础设施层面的。随着越来越多的电动汽车、电器、船舶和飞机接入电网，我们将在输电和配电两个层面都需要更大的容量和智能化。

这不会仅靠硬件来解决。它需要 AI 驱动的管理软件、实时平衡系统和更智能的储能。像 Synop 和 Arbor 这样的公司将帮助负载平衡和扩展清洁电网（无需增加硬件）。我们认为这是气候技术的下一个重要前沿。

但重要的是要放眼全局。电气化不仅仅是一个气候解决方案。它是一次平台转型。它重新定义了在交通、基础设施和经济发展领域什么是可能的。而且它以肮脏的机械系统从未能实现的方式，为自主化打开了大门。

我们花了十年时间见证这一论点从前瞻演变为基石。现在的问题不再是”什么即将到来”，而是”它到来的速度有多快”，以及”我们能否足够快地构建以迎接它”。

 

Andrew Beebe 是 Obvious 的董事总经理。在领英上关注他。