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从职场 AI 应用到迪士尼 IP 版图 从 GLP-1 药物到 Z 世代世界观

10张图表揭示世界变迁轨迹

又到了这个时刻：”10张图表”系列的新一期即将呈现。

我尝试每季度更新一次这个系列，这次确实迟到了：上一期还是在三月中旬发布的（阅读往期内容 ）。这是我们的第 9 期（！），老读者都知道：我是个视觉型学习者，图表能帮助我消化信息。图表恰好也是展现世界万千领域变迁的高效方式。

本期内容涵盖：

1. 有多少人在工作中使用人工智能？

2. 这对员工人数有何影响？

3. 美国人的蛋白质摄入量

4. 人工智能医生

5. ChatGPT 的增长态势

6. 原创内容举步维艰

7. 减肥药与市值缩水

8. Z 世代的群体分化

9. 劳动力支出成为新基准

10. 全球 25 强企业变迁（2015 vs. 2020 vs. 2025）

让我们开始吧。

1️⃣ 职场 AI 使用率有多高？

盖洛普公司最新民调显示职场 AI 使用情况。过去两年间，美国员工在工作中”每年数次或更频繁”使用 AI 的比例已从 21%翻倍至 40%。

若您觉得这个数字偏低，我深有同感——如今我简直无法想象一整天不使用 AI 产品的日子。值得注意的是，过去 12 个月里每日使用 AI 的用户比例也从 4%翻倍至 8%。具体数据如下：

这一进展看似缓慢，但人工智能的普及速度其实远超互联网和移动技术等前几波科技浪潮。自然，白领群体是应用主力军：27%的白领频繁使用 AI，而蓝领工人这一比例仅为 9%。

下图源自 Coatue 公司出色的新市场报告 ，该报告将成为本期”十大图表”专题的重要素材：

目前美国企业购买 AI 订阅服务的比例仍不足半数，但最近季度已呈现大幅增长。我预测上文盖洛普数据将在未来两年内再翻一番。

2️⃣ 这如何影响企业员工数量？

我们之前曾撰文讨论过人工智能如何大幅提升生产力，这意味着企业能够以更少的资源完成更多工作。其实在 AI 时代之前就是如此：这张 Coatue 的幻灯片展示了从互联网时代到个人电脑时代，每百万美元收入所需员工数量的下降趋势：

《10 张图表》的先前版本通过分析 OpenAI（人均 150 万美元）、Cursor（人均 330 万美元）和 Midjourney（人均 410 万美元）等领先 AI 公司的人均收入数据印证了这一点。但展现惊人效率的远不止初创企业。市值高达 1130 亿美元却严重被低估的 AppLovin 公司，近年来人均收入翻倍，在裁员 20%的同时实现了超 10 亿美元营收。

3️⃣ 美国人的蛋白质摄入量

让我们暂时从人工智能话题中抽离片刻。

如果说人工智能是我们这个时代最具标志性的技术趋势，那么健康养生或许就是最具标志性的行为趋势。美国人比以往任何时候都更关注自身健康，并且愿意用真金白银来支持这种理念。

近期，我们看到消费品品牌再度崛起。Gruns 作为 AG1 等”绿色营养”品牌的软糖替代品， 估值已达 5 亿美元 ，据报道年销售额突破 1 亿美元。该品牌创立于 2023 年。

再看 David 的异军突起。若你认为蛋白棒已是过气品类，不妨重新审视。David 是 RXBAR 创始人 Peter Rahal（曾以 6 亿美元将 RXBAR 出售给家乐氏）的新创品牌。Rahal 宣称 David 是”地球上最有效的便携蛋白质”，成立仅一年便以 7.25 亿美元估值完成融资。品牌名称自然源自米开朗基罗的雕塑《大卫》。

David 的成功揭示了一个更广泛的趋势：美国人对蛋白质的狂热追求。

这张来自 2024 年 IFIC 健康报告的图表显示，71%的美国人正努力摄入更多蛋白质：

“蛋白质”已成为“健康”的代名词。《纽约客》 最近发表了题为 《打造完美蛋白棒的探索》 的文章，《大西洋月刊》 则刚发布 《蛋白质狂热才刚开始》。如今我们有蛋白水、卡戴珊联名蛋白爆米花、蛋白意面酱，甚至还有蛋白质淡色艾尔啤酒。

但这并不意味着蛋白质等同于健康： 贾斯汀·马雷斯 ——我最欣赏的健康领域创始人和作家之一——在推特上对大卫进行了犀利的驳斥 ：

哪些趋势有望成为下一个蛋白质级别的热潮？

我认为膳食纤维将崛起，肠道健康正风靡一时。同时肌酸也会大放异彩，越来越多的研究不仅证实了它对健身爱好者的益处，还揭示了其对大脑的助益。就像 Gruns 革新了产品形态（论点：AG1 粉剂既杂乱又不便），类似 Create 的品牌正将肌酸封装成更便捷的形态。

人工智能正垄断着人们的注意力，但 Gruns 和 David 等公司的成功提醒我们：在 AI 之外，同样存在着一个充满创新的广阔世界。我们永远需要实体产品与数字技术并行发展。

大量非 AI 领域的创新将围绕消费者愿意为提升外貌和改善感受的产品付费这一核心展开。

4️⃣ 人工智能医生

发布那条关于 David 推文的 Justin， 还分享了一些医疗 AI 领域的趣数据。OpenAI 新发布的 healthbench 表现远超未使用该模型的医生。该模型独立诊断时，甚至略微优于能够使用该模型的医生 （！）。以下是数据：

这显然将彻底改变医疗行业。很快，医生若不借助 AI 辅助工作就会被视为失职。

5️⃣ ChatGPT 的增长态势

让我们简单回顾 ChatGPT 的增长曲线。如果你认为 ChatGPT 会保持之前的陡峭增长趋势（其增速本就远超以往任何消费级应用），那你就错了——它的增长曲线变得更加夸张：

简直疯狂。今年初发布的 4o 模型使 ChatGPT 用户量迅速翻倍。这个诞生不足三年的产品，其规模现已远超推特。

社交媒体方面的小注：The Wrap 的最新《社交媒体现状》 报告显示，Facebook 和 Instagram 仍以 21 亿和 15 亿月活用户数领跑。TikTok 以 12 亿用户紧随其后，但可能很快会在收入上超越对手：今年 TikTok 预计从每位用户获得约 40 美元收入，这相当惊人。始终未能突破盈利难题的 Snap 和 Pinterest，单用户收入分别为 1.51 美元和 1.91 美元。

当然，ChatGPT 属于消费者订阅业务。其单用户平均收入可能相当可观：超过 1000 万人付费使用 ChatGPT。我每月支付 20 美元（每年 280 元）——是 TikTok 单用户收入的 7 倍之多。

令人惊讶的是，用户在 ChatGPT 上花费的”使用时长”正接近社交平台：

ChatGPT 每日使用率高于 Snap 的事实表明，它不仅是谷歌的替代品：它开创了以聊天为核心的新品类，这个品类既能回答基础查询（”今年格莱美大奖花落谁家？”），也能处理非客观互动（”如何和母亲谈论她的离婚？”）。它既是搜索引擎，也是社交平台。

6️⃣ 原创内容举步维艰

皮克斯 《艾里奥》 上周末上映，创下皮克斯史上最低开画票房纪录（新冠疫情期间发行的影片除外）。情况不容乐观。

这实在令人遗憾，因为评论界和观众似乎都很喜爱 《艾利欧》：这部讲述男孩被传送到外星人世界冒险的电影， 在烂番茄上获得了 84%的专业好评率和 91%的观众好评率 。

《艾利欧》的市场表现与皮克斯前一部作品 《头脑特工队 2》 形成鲜明对比——后者恰好发布于一年前的同一个周末。《头脑特工队 2》 最终以 17 亿美元票房成为影史最卖座动画电影 （后来这个头衔被中国的 《哪吒 2》 夺走，既彰显中国对本土电影的投资力度，也暗示美国在东方软实力的衰退）。

最耐人寻味的启示是：在当今碎片化的媒体环境中，原创内容难以与 IP 作品抗衡。

我对知识产权与人工智能的交集非常感兴趣。当年各大公司试图通过诉讼让 Netflix 和 YouTube 消失，而非顺应流媒体必然崛起的趋势。如今迪士尼正牵头起诉 Midjourney，并拉上了环球影业。彭博社的 Screentime 栏目对此进行了精彩分析 ，揭示迪士尼首席法务官奥拉西奥·古铁雷斯才是这起诉讼的真正推手。

迪士尼为何这么做？因为 Midjourney 能让我实现这样的操作：

顺便一提，ChatGPT 拒绝在我的图像生成中融入知识产权内容。这场博弈将如何收场值得关注——我猜那些令人垂涎的知识产权所有者（比如迪士尼）会赚得盆满钵满。正如某条 TikTok 评论针对 AI 生成的预告片所言：

我对此表示怀疑，但好莱坞即将迎来重大变革。随着内容爆炸式增长，知识产权成为判断哪些作品能脱颖而出并赚取真金白银的最佳指标之一。

7️⃣ 减肥药与市值缩水

还有谁这周比皮克斯更惨？Hims 公司单日暴跌约 25%，市值蒸发约 40 亿美元。

此前，诺和诺德（Ozempic 和 Wegovy 的生产商）宣布终止与 Hims 的合作关系。

诺和诺德曾允许 Hims 在药物短缺期间销售减肥药的仿制版本。但 Hims 一直在提供复合版本并将其宣传为”个性化”药物，这让诺和诺德颇为不满。复合药物本应在患者需要调整配方时销售，但这可能成为抬高价格和”大规模复配”的漏洞（复合药物比仿制药利润更高）。

Hims 曾是（1）消费者订阅公司、（2）直接面向消费者的医疗保健、（3）GLP-1 热潮的典范企业。但此次股价下跌凸显了将公司命运系于某款新明星产品的风险，尤其是当公司无法控制该产品的制造和供应链时。

8️⃣ Z 世代的政治两极分化

关于年轻选民在2024年大幅右转的讨论很多——远比往届选举更为显著：

但我很欣赏珍·特温吉本周在 《大西洋月刊》 发表的文章 ，她认为这只是偶发事件而非意识形态重组。特温吉写道：

鉴于年轻选民并未表现出更倾向于认同保守主义或持有广泛保守政治立场，Z 世代对民主党而言或许不会像肖尔等人预测的那样成为灾难。2024 年大选可能是个异常事件——年轻人对经济状况（尤其是冲击他们初始预算的通胀）的强烈不满，驱使他们渴望变革。

另一种明显可能性是：未来 Z 世代会投票给任何非执政党。

这两种情况都很有可能，而且我认为比永久性红移更可能发生。我尤其认同第二种可能性，即 Z 世代将长期投票给在野党。

9️⃣ 劳动力支出成为新基准

衡量人工智能公司市场规模的一种方法：看劳动力支出。

我投资的一些公司甚至会要求查看客户的损益表——然后据此制定产品路线图，将一些最耗费人力、手工操作且成本高昂的工作自动化。

美国有 100 万名医生、100 万名律师和 200 万名软件开发人员。知识工作者总数达 7100 万，平均年薪 8.5 万美元。这意味着每年 6 万亿美元的支出。AI 应用能从中分得多少份额？

🔟 全球 25 强企业变迁（2015 vs. 2020 vs. 2025）

MANGO 成为新 FAANG

最后展示 Coatue 报告中的这张图表，它呈现了 2015 年、2020 年及 2025 年全球顶级科技企业的格局演变：

通常每五年会有四分之一到三分之一的前25强企业更迭。2020至2025年间我们观察到16%的变动率——略低于平均水平。

科技巨头正在巩固其霸主地位吗？还是说 FAANG MANGO 的时代已经终结？这些科技巨擘今年整体下跌 1%，在人工智能领域正被星座软件、帕兰泰尔和博通等快速崛起者蚕食份额。看看这张图表：

这意味着：到 2030 年，当前 25 强名单中约 20%的企业可能会跌出榜单，同时将涌现大批新晋者。部分新面孔或许来自当今估值最高的私营企业，例如 OpenAI、字节跳动等。

又或许真正值得押注的趋势是： 半数潜在 25 强企业将选择保持非上市状态，依托源源不断的私募资本持续发展。