Cerulli研究：财务规划成顾问维系富裕客户长期忠诚的关键
RecodeX 重构消息，Cerulli的研究发现，富裕投资者更看重财务顾问提供的安心感与指导，而非单纯的资产组合管理。这一偏好使财务规划成为顾问维系客户长期忠诚度的核心工具。
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Cerulli富裕投资者研究
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