大和上调壁仞科技目标价至130港元 2027年收入指引翻倍至200亿元
RecodeX 重构消息，大和发表研报，将壁仞科技目标价由100港元上调至130港元，重申“买入”评级，对应2027年预测市销率约15倍。
研报指出，壁仞科技管理层近日将2027年收入指引由100亿元上调至200亿元，主要因中国市场主流AI芯片平均售价近期上调，以及产品组合变化令super-pod方案收入贡献增加，反映公司对旗舰芯片BR20x后续发展及客户订单获取具有信心。
大和将2026至2028年收入预测分别上调14%、94%及58%，至24.08亿、210.08亿及455.08亿元；2027至2028年纯利预测上调35%及10%，至41.79亿及119.67亿元。