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英伟达的算力帝国
追踪英伟达在AI芯片、数据中心、投资布局及地缘政治中的每一步棋
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武汉萝卜快跑因3月底停运风波后已停运近两月，部分城市恢复运营，武汉尚未恢复但用户呼声渐高，百度调整产品负责人并推进商业化。
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机构预测英伟达将在Vera Rubin和Rubin Ultra世代中扩大采用800V Power Rack方案。
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当地时间6月24日，美国芯片巨头英伟达举行年度股东大会。公司首席执行官黄仁勋在会上表示，有用的AI已经到来，并且已经能够赚钱。AI数据中心是“制造词元”的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行动和服务，因此每个词元都是利润单位。
黄仁勋强调，英伟达系统可能不是采购价格最低的，但能产生最低成本的词元、最高的词元吞吐量以及最高的收入。客户购买的不是一堆服务器，而是在建设能够产生收入的AI工厂。除了AI工厂，黄仁勋还将“物理AI”称为下一波增长浪潮。他认为，机器人、汽车和智能工厂将成为现实世界中的智能体，能够感知、推理、规划并自主行动。在股东回报方面，计划在今年、明年及未来，把50%或更多自由现金流返还给股东。（央视财经）
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中国各大科技公司（阿里、腾讯、字节、华为、百度等）及车企（蔚来、理想、小鹏等）纷纷布局世界模型，旨在将真实世界压缩为可无限推演的数据引擎，推动AI在自动驾驶、具身智能等领域的应用，但命名和路径各异，竞争正从技术研发转向产业基础设施落地。
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百度开源Unlimited OCR模型，3B参数MoE架构，单次前向解析数十页文档，KV缓存恒定，OmniDocBench得分93.23，超越DeepSeek OCR。
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港股科网股集体走低，携程集团-S(09961.HK)跌超9%，阿里巴巴(09988.HK)跌近5%，百度(09888.HK)、小米集团(01810.HK)跌超3%，京东(09618.HK)跌近3%，美团(03690.HK)跌超2%。
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6月25日，百度宣布对百度文心相关网站进行合并升级，统一整合为全新的百度文心网站，一站式AI服务入口，功能矩阵全面扩容。
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6月24日，轨道辰光宣布完成新一轮融资，投资人包括BV百度风投、工融顺禧、建信北京、国科投资、毅达资本、华强资本、飞图创投等。
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6月25日，合肥聚合聚变技术有限公司宣布完成数亿元天使轮融资，本轮投资方包括高瓴创投、红杉中国、同创伟业、合肥产投旗下合肥创新投、BV百度风投、国元证券旗下国元股权。本轮资金将重点用于FRC脉冲磁约束聚变装置迭代研发、核心关键部件自研、工程体系搭建与高端人才梯队扩容，进一步推动FRC脉冲磁约束聚变技术系统化工程落地。
整点播报 | 07:00-08:00
07:00-08:00 关键词：委内瑞拉地震、AI芯片、美光科技、英伟达股东大会、高通AI芯片
1. 委内瑞拉北部近海连续发生7.1级和7.5级两次强震，首都加拉加斯建筑倒塌、电力中断，美国地质调查局预计可能造成大量伤亡和广泛破坏。
2. 美光科技第三财季营收414.6亿美元远超预期，预计第四财季营收490-510亿美元，盘后大涨近16%并带动芯片股全线走强，称AI存储供应紧张将持续至2027年后。
3. 英伟达年度股东大会上黄仁勋表示“有用的AI时代”已到来，强调AI数据中心是“词元工厂”，本轮AI基建周期将以数十年为单位衡量。
4. OpenAI与博通联合发布首款定制AI芯片Jalapeño，专为大模型推理设计，计划2026年底规模化落地。
5. 高通宣布微软和Meta将采用其全新AI芯片方案，预计到2029财年数据中心AI组件销售额超150亿美元。
6. 美联储压力测试显示32家大型银行全部通过，具备抵御严重经济衰退的能力，为派息和回购铺平道路。
7. 谷歌两名关键AI研究人员Jonas Adler和Alexander Pritzel计划离职转投Anthropic，加剧市场对谷歌AI领先地位的担忧。
8. 比特币跌破6万美元引发加密货币市场杠杆清算潮，超6亿美元多头仓位消失。
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英伟达谷歌AI液冷路线亮相 A股公司全产业链布局：近期，AI液冷技术路径再度成为业内讨论的焦点。谷歌推出Brazos技术路线，大幅提升传统数据中心性能。英伟达在其官方博客发文介绍了Rubin全液冷方案。这意味着散热正成为行业关注的问题。业内人士表示，当前数据中心制冷三类技术路线并存。由于全球各地基建配套、地理气候条件存在差异，未来数据中心或以液冷为核心，与其他路线并行。目前，国内多家上市公司已布局AI液冷，覆盖冷板、CDU等零部件、制冷液、整机设备等全产业链环节。（上海证券报）
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黄仁勋：本轮AI基建周期长达数十年：据CNBC报道，北京时间周四凌晨，英伟达(NVDA.O)举行年度股东大会。英伟达CEO黄仁勋在股东大会上表示，关于AI投资回报率的问题“已有答案”。黄仁勋强调，AI数据中心是词元（token）的工厂，词元可以变成代码、答案、设计、行动和服务，因此每个词元都是利润单位。黄仁勋表示：“英伟达的系统可能不是最便宜的，但英伟达产生的词元成本最低，词元吞吐量最高，收入也最多。”除了AI工厂，黄仁勋还把“物理AI”称为下一波增长浪潮。他认为，机器人、汽车和工厂将成为现实世界中的智能体，能够感知、推理、规划并自主行动。黄仁勋也对长期增速和ASIC冲击表达了乐观态度，强调“这轮建设将以数十年为尺度来衡量”，而且英伟达的基础设施能够提供“最佳推理经济性”。
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在英伟达2026年度股东大会上，该公司股东批准了全部10名董事会成员提名。英伟达CEO黄仁勋在发言时说，“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心。就AI基础设施建设的可持续性，黄仁勋则表示，算力越多，token越多，收入也就越多。这轮建设将以数十年为单位来衡量，涉及电网、互联网等关键基础设施建设。相信这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设。
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纳斯达克金龙中国指数初步收跌1.8%。
热门中概股里，蔚来、美团、阿里至少跌约3%，百度跌2.3%，拼多多跌1%，腾讯涨2.4%，日月光半导体涨3.5%。KWEB跌0.7%，CQQQ涨0.8%。
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