RecodeX 重构消息，今日市场主线围绕AI技术突破与资本热潮展开，DeepSeek V4 Pro与Grok 4.6发布，Anthropic估值预期飙升，同时韩国KOSPI进入技术性牛市，A股半导体市值登顶。

🤖 AI与科技

  1. DeepSeek V4 Pro与Grok 4.6发布，参数规模分别为1.6T和1.5T，综合体验逼近Claude Fable 5，API定价差异显著。
  2. OpenAI首席执行官Sam Altman表示，未来6个月内将出现能了解用户完整工作上下文、主动协助完成任务的AI助手。
  3. Anthropic正洽谈以约60亿美元收购AI初创公司Decart AI，若完成将是其迄今最大一笔收购。
  4. 投资者押注Anthropic IPO估值可达2万亿美元，最早10月上市，或成全球最大规模IPO。
  5. 印度L&T获得为英伟达建造AI工厂的订单，合同金额、选址及建设周期尚未披露。

📈 市场与资本

  1. 韩国KOSPI指数较7月30日低点累计上涨22%，仅用时10个交易日进入技术性牛市，三星电子与SK海力士领涨。
  2. 大型机构投资者最近一周净抛售216亿美元纳斯达克100指数期货，规模创单周历史纪录，市场避险情绪升温。
  3. A股半导体板块总市值超越白酒板块，登顶行业市值榜首，被市场看作“酱香科技”正式交棒“AI科技”。
  4. 联想集团第一财季经调整溢利同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%至634亿元，股价大涨超12%。
  5. 马士基二季度营收达157.57亿美元，高于市场预期，全年基础EBITDA指引上调至105亿至125亿美元。

🏭 产业与公司

  1. 台积电CoWoS先进封装技术部分AI产品良率提升至98%-99%，预计2029年将CoWoS扩大至14倍光罩尺寸。
  2. 长江存储二季度NAND闪存bit出货量占比升至14%，首次超越铠侠，跻身全球前三，合约价格单季最多上涨75%。
  3. 腾讯控股单季收入历史上首次站上2000亿元台阶，创季度营收新高，但第二季度净利润低于预期，股价跌超3%。
  4. 龙电华鑫在纽交所上市首日收涨11.36%，IPO募资9430万美元，成为自去年4月茶姬以来中国公司在美国的最大IPO。
  5. Shein计划最早8月20日开始接受香港IPO认购，拟筹集20亿至30亿美元，估值目标约300亿美元。

🌍 宏观与政策

  1. 美国7月CPI同比涨幅3.4%，全面符合预期，中信证券预计美联储今年全年按兵不动。
  2. 日本央行考虑10月加息，政府支持以维持外汇干预有效性，市场预计9月加息概率约74%。
  3. 俄罗斯央行正式将比特币、以太坊和USDT列入可交易加密货币清单，并对散户投资者设定每年30万卢布购买限额。
  4. 商务部决定自2026年8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限5年。
  5. 上海发改委印发行动方案，支持民营企业参与集成电路、生物医药、人工智能等产业，并推广算力券、模型券、语料券。

🔗 加密与大宗

  1. 比特币价格跌至6.35万美元附近，现货成交量创2019年以来新低，市场极度平静。
  2. 美国现货比特币ETF净流出6116万美元，以太坊ETF净流入738万美元。
  3. 加密巨鲸TLBL因私钥泄露，3个钱包超2600万美元资产被清空，两年前曾因钓鱼攻击损失2400万美元，合计损失超5000万美元。
  4. 国际金价再度升破4000美元关口，市场关注金价在该位置之上的持续性。
  5. 美国EIA数据显示原油库存大幅增加1742万桶，远超预期，国际油价承压下行。

编辑观察：今日市场在AI热潮与宏观数据交织下波动，但需警惕高估值与流动性风险。

订阅 RecodeX 创投情报 每日融资动态与原创深度报道，直达邮箱