RecodeX 重构消息，中芯国际透露，中国互联网公司大幅提高硬件投资，客户下线量远超预期，多类零部件供不应求。腾讯同步增加算力采购，阿里扩充模块化数据中心全球产能。云厂商上调资本开支重新成为AI产业链利好，更高的基础设施投入将抬升远期盈利预期，并拉动上游芯片、通信连接及存储订单需求。