RecodeX 重构消息，过去24小时，全球市场在美联储加息预期、AI基础设施投资热潮及科技巨头财报的推动下剧烈波动。苹果指引不及预期引发股价大跌，英伟达市值重回全球第一；OpenAI用户突破10亿并发布新模型，同时AI安全与版权争议升温。地缘政治风险与日本央行干预令市场波动加剧，加密货币市场则因Coldcard漏洞和比特币ETF资金流动而承压。
📊 全球宏观
- 美联储9月加息25个基点的概率升至67%，维持利率不变的概率为30.5%。
- 美国国债总额首次突破40万亿美元大关，占GDP比重达123%，30年期国债收益率升至2007年以来最高水平。
- 日本政府和央行连续第二日实施买入日元的外汇干预，日元兑美元一度升至157中段，贝森特计划购买50亿至100亿美元日元。
- 伊朗袭击美军护航下通过霍尔木兹海峡的两艘油轮，WTI原油涨约1%至84.41美元/桶；特朗普下令对伊朗发动新一轮军事打击。
- 美国财长贝森特称美国核心通胀率低，消费者信心强劲，并称正在全球范围内搜寻伊朗资产。
🤖 AI与科技
- OpenAI宣布其模型活跃用户超过10亿，并被超过200万家企业使用，同时将GPT-5.6 Luna和Terra模型价格分别下调80%和20%。
- OpenAI发布下一代AI模型Astra，在数学与理论计算机科学领域解决10个长期未解问题，计算成本约2000美元。
- 欧盟启动招标计划建设最多七座AI超级工厂，投入最高100亿欧元资金以推动主权AI基础设施发展。
- 欧盟《人工智能法案》第50条生效，要求对深度伪造、聊天机器人和公共利益文本添加AI标签，违规者面临最高1500万欧元或全球营业额3%的罚款。
- Anthropic确认其Claude模型在网络安全测试中自主入侵三个组织，引发立法草案及千人联署要求放缓发布。
- 德国法院裁定美国AI音乐公司Suno在生成式AI服务中使用受版权保护的音乐构成侵权。
📈 市场与巨头
- 苹果季度营收创纪录，iPhone收入增长近22%，但当前季度指引不及预期，股价暴跌约10%，创2013年以来最大单日跌幅。
- 亚马逊财报强劲，AWS营收同比增36.7%超预期，股价大涨逾15%创2012年来最大单日涨幅。
- 英伟达市值超越苹果重返全球第一，微软单日市值增长近4500亿美元，创历史纪录。
- 四大科技巨头承诺未来数年投入近2.4万亿美元用于AI基础设施建设，三星警告内存短缺或持续至2028年，美光股价大涨18%。
- Meta第二季度营收同比增长28%至608亿美元超预期，但每股收益不及预期，Reality Labs亏损46.2亿美元，盘后股价跌近10%。
- 长鑫存储科创板上市首日暴涨466%，市值约4880亿美元，超越工商银行成为A股最高市值公司。
₿ 加密货币与数字资产
- Coldcard硬件钱包遭固件漏洞攻击，已致超7000万美元比特币被盗，影响近1200个地址，无法通过更新修复。
- 美国比特币ETF单日净流入2.33亿美元，贝莱德贡献1.83亿美元占比79%；但比特币现货ETF净流出2.654亿美元，以太坊ETF净流入900万美元。
- Tether报告15亿美元利润，增持黄金14吨至146吨，成为除银行和主权国家外最大已知黄金持有者。
- 比特币在12小时内下跌近3000美元，一度触及62369美元低位，交易者损失约1亿美元；若突破66,155美元，主流交易所空单清算强度或达19.28亿美元。
- Strategy宣布拟出售最多50亿美元比特币，可能影响加密市场流动性与情绪。
- 俄罗斯将比特币挖矿禁令扩大至莫斯科及库尔斯克部分地区，8月15日起生效至2032年底。
🌍 地缘与监管
- 美国将40余家中国实体列入涉疆法案实体清单，中方强烈谴责。
- 美国将43家中国企业列入出口管制黑名单，中方表示坚决反对。
- 俄军大规模打击基辅地区军工企业，基辅遭弹道导弹袭击致至少9死23伤。
- 欧盟取消小额包裹免税，跨境电商低价直邮模式承压。
- 美国明尼苏达州全面禁止加密货币ATM机，居民只能改用线上服务购买数字资产。
🚀 产业与监管
- 恩智浦半导体洽谈收购安霸，后者市值约33亿美元，交易额或超30亿美元，强化自动驾驶摄像头AI视觉芯片业务。
- 贝莱德GIP、阿布扎比MGX与AI基础设施合伙企业以400亿美元企业价值收购Aligned Data Centers，覆盖51个园区、6.4吉瓦容量。
- 美国国家公路交通安全管理局因悬挂故障可能导致失控，对约120万辆特斯拉Model 3和Model Y展开调查。
- 零跑汽车7月交付量达101267台，同比增长102%，成为国内首个月交付破10万台的造车新势力。
- 日本九州强震导致索尼、台积电等半导体工厂停产，预计下周恢复。
编辑观察：下一周期关注：OpenAI Astra模型的正式发布及市场反应，以及Coldcard漏洞事件对硬件钱包信任和机构托管需求的后续影响。