RecodeX 重构消息,两名持有CFP和CFA资质的顾问从Truist离职,加入Raymond James,并在里士满设立新办事处,其管理的客户资产规模达12亿美元。新团队将财务规划与市场投资专长整合在同一业务架构下。
两名CFP与CFA顾问携12亿美元资产从Truist转投Raymond James
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原始信息来源Investmentnewsinvestmentnews.com
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