两名CFP与CFA顾问携12亿美元资产从Truist转投Raymond James
RecodeX 重构消息，两名持有CFP和CFA资质的顾问从Truist离职，加入Raymond James，并在里士满设立新办事处，其管理的客户资产规模达12亿美元。新团队将财务规划与市场投资专长整合在同一业务架构下。
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Raymond James顾问团队加盟
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按最新发布排序Raymond James旗下Pinnacle引入管理约7亿美元资产的顾问团队
RecodeX 重构消息，Raymond James金融机构事业部宣布，Brown, Taylor, Shaw & Associates团队加入Pinnacle资产管理，即Pinnacle Financial Partners的投资项目。该财务顾问团队管理约7亿美元客户资产。