13:00-14:00 关键词：韩国芯片AI投资、央行隔夜逆回购、A股大消费反弹、地缘局势、AI泡沫风险
1. 韩国政府宣布大规模投资计划，拟在西南部建设四座芯片厂（投资约800万亿韩元），并计划至2035年投入超1000万亿韩元建设AI数据中心，三星和SK海力士将各新建两座工厂，五年内DRAM产能翻倍。
2. 央行首次启用隔夜逆回购操作但未披露利率，市场人士解读为央行意在管理预期、防止政策信号被过度解读，定位为月末流动性管理工具。
3. A股大消费板块午后持续反弹，食品饮料、零售、日化方向表现亮眼，东鹏饮料封涨停，带动市场情绪回暖。
4. 美伊达成停止近期袭击协议，将于周二在卡塔尔就霍尔木兹海峡问题进行谈判，油价反弹至70美元上方，但丰田等企业仍受供应链风险影响。
5. 国际清算银行警告，AI泡沫破裂与不透明融资是全球金融系统的核心风险，五大科技巨头AI资本开支与收入比达27:1，需求依赖融资和发债支撑。
6. 现货黄金日内跌超1%至4040美元/盎司，受宏观环境影响；中证1000股指期货主力合约跌超2%，市场波动加剧。
7. 轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布，覆盖太空精密检测、航天降本增效等领域，预计2027年正样飞船将发射对接中国空间站。