RecodeX 重构消息，7月A股整体回调，成长风格深度调整，煤炭、石油石化、银行逆势上涨。中信建投认为，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，科技制造与工业金属景气占优。配置上建议关注超跌且景气上行的科技成长反弹机会，兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。