RecodeX 重构消息，光模块龙头中际旭创A+H股今日尾盘双双跳水。消息面上，美国光通信制造商应用光电（AAOI）管理层在业绩电话会表示，AI基础设施需求强劲，客户需求较其当前供应能力高出约20%至40%，预计800G收入第三季度接近环比五倍增长，首个1.6T产品将在未来数周完成客户认证并于三季度后期发货，并透露拥有超2亿美元1.6T订单。市场观点认为AAOI美国本土产能或使其在客户争夺中占优，对国内光模块龙头估值形成压力。中际旭创证券事务负责人回应称，公司7月订单指引至今有效。