RecodeX 重构消息，半导体设备全球景气周期持续确认。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元新高，2028年有望至2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修2026年资本开支约15%。ASML季度业绩超预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力与存储复苏驱动行业高景气。全球半导体设备零部件现全链条涨价潮，产业链定价权向设备与零部件环节结构性上移，国产替代与涨价逻辑受关注。