RecodeX 重构消息，摩根大通8月17日研报显示，台积电将2026年资本开支上调至640亿美元，英特尔上调至200亿美元，SK海力士计划投资40万亿韩元。东京电子预计2026年WFE展望上调至1500亿美元以上，2027年达1900亿美元以上；Screen Holdings预计2026年WFE增长超20%，至少1400亿美元。AXT将INP衬底产能转向6英寸，收到客户五年期合同请求和预付款。三星计划将60%至70%产能纳入LTA，SK海力士已签约10份，Sandisk已签8份。研报判断，半导体设备与材料周期从量的扩张转向量与价双重驱动，日本半导体和科技材料企业有望成为主要受益者。