RecodeX 重构消息，8月19日，Serenity发文称，随着AI基础设施建设加速，光通信产业链面临严重供需失衡，激光器、TIA、DSP等关键组件需求持续超过供应能力，光子产业可能正进入类似存储行业的超级周期。近期LITE、MTSI、AAOI等光通信企业业绩显示，AI带来的光模块需求快速增长，供应链明显紧张。在Elazr投资者会议上，公司总经理表示，光学供应仍远落后于市场需求，短缺预计持续未来数年，不仅限于激光芯片，还涉及PCB、载板、封装等环节。Serenity认为，当AI需求可见性延伸至未来数年，供应链受产能瓶颈限制，光子产业可能复制存储行业超级周期，延续至2027年或更久。