消费电子零部件行业半年报分化：AI硬件成增长主线

RecodeX 重构消息，截至9月1日，申万二级“消费电子零部件及组装”行业89家上市公司已全部披露2026年半年报。其中65家公司营收同比增长，但净利润同比增长的仅33家，行业分化显著。在AI算力需求爆发与端侧AI渗透提速背景下，站上AI服务器、光模块、AI智能终端等景气赛道的企业收获高增长；而存储涨价向消费终端传导，智能手机、PC等传统需求走弱，相关业务占比较高的企业增长承压。