RecodeX 重构消息，10月17日，Serenity发文指出，戴尔CEO曾表示存储芯片供应不足可能持续约4年，因为新建工厂通常需要约4年时间，新增产能或要到2029年至2030年才能释放，并预计2027年半导体供需紧张状况可能进一步恶化。

Serenity认为，当前存储芯片市场出现罕见的远期需求可见性，谷歌及其他大型云服务商正寻求将长期采购协议延伸至2035年。但市场同时因AI投资能否持续、相关融资是否可持续等担忧出现大幅回调，形成长期供需紧张预期与板块短期剧烈调整并存的局面。