存储芯片供需紧张

RecodeX 重构消息，野村证券认为，市场对人工智能投资前景的担忧属于“反应过度”。该机构预计，存储芯片的短缺局面将持续至2028年，并判断存储板块当前估值已被严重低估。

RecodeX 重构消息，受存储芯片价格持续上涨影响，手机厂商可能进一步调整新机内存配置，部分中低端机型或迎来新一轮降配。

有数码博主透露，目前已有不止一家厂商采取类似策略：中端机型可能将运行内存调整为8GB主力版本、12GB顶配版本；入门级机型则可能采用4GB主力版本、6GB顶配版本的方案。

RecodeX 重构消息，10月17日，Serenity发文指出，戴尔CEO曾表示存储芯片供应不足可能持续约4年，因为新建工厂通常需要约4年时间，新增产能或要到2029年至2030年才能释放，并预计2027年半导体供需紧张状况可能进一步恶化。

Serenity认为，当前存储芯片市场出现罕见的远期需求可见性，谷歌及其他大型云服务商正寻求将长期采购协议延伸至2035年。但市场同时因AI投资能否持续、相关融资是否可持续等担忧出现大幅回调，形成长期供需紧张预期与板块短期剧烈调整并存的局面。

RecodeX 重构消息，9月存储价格涨幅出现收窄。分析人士指出，终端采购对PC市场的拉动效应正在边际减弱。

分析人士同时判断，存储供需紧张的格局可能延续至2028年之后。

RecodeX 重构消息，深圳华强表示，今年下半年存储芯片价格涨幅预计会收敛，但市场仍将维持供给紧张、需求旺盛的格局。

RecodeX 重构消息，深圳华强10月13日在互动平台表示，当前存储市场整体处于AI算力建设驱动的高景气周期。在AI算力基建释放海量增量需求并强力虹吸先进产能的双重作用下，存储芯片供给持续紧张，价格持续上涨。公司称上半年价格涨幅巨大，下半年价格涨幅预计会收敛，但存储芯片供给紧张、需求旺盛的格局目前没有发生变化。

RecodeX 重构消息，据QQ News消息，三星电子明年存储芯片产量的80%已被长期供货协议锁定。这意味着其明年可供现货市场调配的存储产能仅剩约两成，供应紧张格局或将延续。

RecodeX 重构消息，全球内存与存储芯片短缺正冲击游戏行业。微软、任天堂与索尼均已上调自家游戏主机售价，以抵消元器件成本上涨及此前关税带来的影响。

市场调研机构Circana数据显示，8月游戏硬件销售额同比下滑15%，创下13年来8月的最低销售规模。

RecodeX 重构消息，受存储芯片价格持续上涨影响，市场关注消费电子终端售价与供货情况。尽管如此，苹果线下门店仍出现消费者排队购机的情形，显示其产品需求保持一定韧性。

RecodeX 重构消息，一家存储芯片巨头公布最新业绩，利润同比暴增近800%，显示存储芯片行业景气度显著回升。该业绩增幅反映出市场供需格局改善对芯片厂商盈利能力的强劲拉动。

RecodeX 重构消息，AMD首席执行官表示，存储芯片供应仍然紧张，未来几年的需求非常高。该表态指向存储芯片供需格局短期内难以缓解，需求端将在此后数年维持高位。

RecodeX 重构消息，长江存储（YMTC）预计，当前全球NAND闪存市场的供应紧张局面可能还将持续约三年。若该判断成立，NAND市场供需矛盾可能延续到2029年前后。

这意味着SSD、手机及其他消费电子产品所使用的存储芯片价格仍可能长期处于高位，AI需求或继续挤压消费级存储市场供给。

RecodeX 重构消息，受存储芯片供应持续紧张影响，PC和手机厂商正调整经营策略，转向减少出货量、提高单机售价，以应对成本上升压力。存储芯片短缺已波及消费电子整机产品的定价与出货节奏。

RecodeX 重构消息，行业预测显示，存储芯片供应紧张局面预计将延续至2027年。持续的缺货与涨价压力正向下游传导，低端数码设备市场首当其冲，相关厂商面临成本上升与出货承压的双重挑战。

RecodeX 重构消息，半导体行业与供应链消息显示，三星电子计划在即将到来的季度谈判中，全面上调面向智能手机制造商的移动端DRAM内存与NAND闪存芯片供应价格。此举反映当前全球存储芯片市场供需紧俏的格局，并可能对下游智能手机整机成本与定价策略产生连锁影响。

RecodeX 重构消息，业界近期陆续收到上游存储器原厂的“友善通知”，明确转达2027年出货量将大幅紧缩，DRAM供需缺口非常大，原厂2027至2028年产能几乎已被预订完。

十铨总经理陈庆文表示，真正严重的缺货可能落在2027年上半年，届时外部能取得的货量非常少，十铨将只能挑选客户供货。他担忧存储芯片相关厂商挑客户因素恐怕牵动后续营收。

RecodeX 重构消息，瑞银发布报告指出，当前芯片行业的繁荣趋势并未改变，存储芯片的短缺状况预计将持续至明年。该机构认为，尽管市场存在波动，但供需紧张的基本面仍支撑行业景气度。

RecodeX 重构消息，英伟达首席财务官表示，存储采购成本大幅上涨，供应紧张已成为限制产能的主要瓶颈。这一表态凸显了AI芯片需求激增对存储供应链的压力，可能影响公司未来产品交付与成本控制。

RecodeX 重构消息，据路透社援引消息人士称，由于需求激增，三星已将芯片制造价格提高15%。此次调价涉及芯片代工业务，反映出当前半导体市场供需紧张态势。

RecodeX 重构消息，近期部分存储芯片现货价格出现松动下行迹象，市场供需格局或现变化。此前存储芯片价格持续高位运行，此次价格松动可能反映下游需求调整或供应端变化。具体涉及型号及跌幅暂未披露，后续走势需关注市场供需动态。

RecodeX 重构消息，小米表示，内存芯片价格涨幅预计将在今年下半年趋于缓和。这一表态或反映市场对存储芯片供需紧张的预期有所调整。

RecodeX 重构消息，SK集团会长崔泰源在SK海力士韩国总部表示，所有客户要求的供货量已接近原需求的两倍，当前存储芯片市场如同“争夺记忆芯片的战争”。他坦言价格上涨过快，并为此向客户致歉。

RecodeX 重构消息，爱芯元智在半年报业绩电话会上表示，存储器在终端BOM成本占比提升，终端产品存在涨价压力，促使客户加速主控芯片升级，存储涨价反而促进下游高端产品占比快速提升。为应对行业产能紧张，公司上半年存货从3亿多元增至7亿多元，称主动锁定先进制程产能，决策基于下游客户明确的订单能见度。

RecodeX 重构消息，8月9日，苹果公司正在其iPhone和MacBook产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。知情人士透露，苹果已与长鑫存储就零部件供应展开初步洽谈，目标是在中国销售的部分设备中使用这些芯片。此前，长鑫存储考虑在北京建设第二座存储芯片工厂以提高产能。此外，惠普和宏碁已开始在销往美国以外市场的设备中使用长鑫存储的芯片，以缓解供应短缺。

RecodeX 重构消息，长鑫存储今年产能已达上限，惠普和宏碁正寻求锁定明年更多芯片供应，凸显半导体行业供应紧张态势。PC厂商提前锁单，反映存储芯片市场供需矛盾持续。

RecodeX 重构消息，马斯克在社交媒体上表示，存储芯片需求增速至少是供应增速的10倍，存储价格应上涨而非下跌。他强调，市场不必天天担忧崩盘，供需基本面强劲。该言论再度引发市场对存储芯片供需紧张的关注。

RecodeX 重构消息，内存市场缺货局面预计将持续到2030年。明年内存产能已全部售罄，多家行业巨头通过签订五年长期合约提前锁定产能，以应对供应紧张。当前存储芯片供需矛盾突出，产能分配成为产业链关注焦点。

RecodeX 重构消息，华邦电子高雄Module A月产能约1.5万片，预计年底提升至2.4万片；16纳米月产能目前仅约2000片，公司目标未来提升至1.6万片，但转换速度取决于客户对20纳米产品的需求。总经理陈沛铭称，存储供应紧缺态势明确，不少客户希望将长约延长至2029年甚至2030年，并提前锁定高雄Module B新厂产能。

RecodeX 重构消息，高盛最新预测，DRAM短缺将延续至2030年，并认为存储芯片估值已过度悲观。

RecodeX 重构消息，消息人士称，存储行业三大巨头2027年产能已全部售罄，部分AI公司因芯片供应紧张甚至“跪求芯片”。当前存储芯片供不应求，厂商产能提前被锁定，相关细节尚未披露。