RecodeX 重构消息，中信建投研报指出，SEMI更新预测，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高；增长势头预计延续至2028年，总销售额有望达2295亿美元，实现连续五年增长。

台积电将2026年全年资本支出预估由520亿至560亿美元上调至600亿至640亿美元，上调约80亿美元、幅度约15%。ASML季度总净销售额93.26亿欧元，同比增长21%、环比增长6.4%，超出84亿至90亿欧元的指引区间及88.5亿欧元的市场预期，年内第二次上调全年业绩目标。

研报还提到，全球半导体设备零部件正经历全链条涨价，阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长，带来国产替代诉求。