公司可转债发行

RecodeX 重构消息，航亚科技公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券的网上发行中签摇号仪式已完成，摇号结果经上海市东方公证处公证。本次网上中签号码共149211个，每个中签号码可认购1手（1000元）航亚转债，中签号码涵盖末5位至末10位不同位数配号。

RecodeX 重构消息，争光股份公告称，国浩律师（杭州）事务所就公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函出具补充法律意见书。经核查，经销商北京争光与公司合作稳定，报告期内不存在新增大额交易情形，具备商业合理性，且与公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。募投项目涉及的环保、产业政策等核查事项详见专项核查报告。

RecodeX 重构消息，申菱环境公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券（申菱转债）的网上发行中签摇号仪式已完成，摇号结果经公证。本次中签号码共312165个，每个中签号码可认购10张、合计1000元申菱转债。原股东优先配售的股权登记日为2026年10月19日，网上中签投资者须在2026年10月22日日终确保资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销。

RecodeX 重构消息，德马科技(688360.SH)公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过7.02亿元。扣除发行费用后，资金将用于扩建智能物流装备核心部件生产及研发项目、智能物流装备及具身智能系统研发中心建设项目、工业智能数据采集终端生产建设项目、扩建节能型一体化永磁电机项目（一期），以及补充营运资金。

RecodeX 重构消息，翔港科技公告称，公司收到上交所出具的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函后，已会同相关中介机构逐项落实问询问题，并按要求公开披露问询函回复等相关文件。

本次可转债发行尚需通过上交所审核，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核、获得注册及时间均存在不确定性。

RecodeX 重构消息，百龙创园公告称，公司近日收到中国证监会批复，同意其向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次发行须严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，批复自同意注册之日起12个月内有效。公司董事会将在股东会授权范围内办理本次发行相关事宜，并按规定及时披露进展。

RecodeX 重构消息，永和股份公告称，公司于2026年8月24日收到上交所出具的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函，公司会同相关中介机构对问询问题逐项研究落实并完成回复，现已就回复内容进行公开披露。该可转债发行事项尚需通过上交所审核并获中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核、获得注册及所需时间均存在不确定性。

RecodeX 重构消息，剑桥科技公布融资方案，拟以约8%折让进行配股，同时发行39.6亿元可转债，两项合计净募资逾65亿港元。

RecodeX 重构消息，据文件披露，联华电子正寻求通过发行双期限可转换债券筹集18亿美元。两期债券各9亿美元，均为零息债券。第一期将于2028年到期，以周一收盘价152.50元台币为基准，转换溢价为17.50%至22.50%；第二期将于2031年到期，转换溢价定为32.50%至37.50%。

RecodeX 重构消息，隆华新材公告披露，公司向不特定对象发行9.6亿元可转换公司债券，原股东优先配售7.88亿元，占本次发行总量的82.05%。

本次网上向社会公众投资者发行172.33万张，网上中签率为0.0016894657%。

RecodeX 重构消息，莱特光电公告，公司向不特定对象发行5.25亿元可转换公司债券，原股东优先配售日及网上申购日为2026年9月29日。最终原股东优先配售金额4.04亿元，占发行总量的77.08%；网上向社会公众投资者发行金额1.20亿元，占比22.92%。网上中签率为0.00118203%，网上有效申购户数1021.25万户，有效申购数量101.78亿手。

RecodeX 重构消息，安琪酵母计划发行35亿元可转债，用于酵母蛋白产能的翻倍扩张，加码替代蛋白赛道。公司希望借此打造新的增长曲线。

RecodeX 重构消息，艾森股份公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.14亿元。其中4.74亿元投入电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期），4000万元用于补充流动资金。募投项目围绕主营业务，聚焦高端光刻胶及配套树脂、湿电子化学品产能建设，建成后将形成1.3万吨/年相关产品产能，募集资金投向属于科技创新领域。

RecodeX 重构消息，奥士康（002913）9月27日披露可转债网上中签结果，中签号码共约13.03万个。每个中签号码只能认购10张奥士转债，对应金额1000元。

RecodeX 重构消息，国科天成披露可转债网上中签结果，中签号码共约30.16万个。每个中签号码只能认购10张国科转债，对应金额1000元。

RecodeX 重构消息，安琪酵母(600298.SH)公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过35亿元。扣除发行费用后，资金拟用于宜昌高新区白洋生物科技园项目二期、酵母蛋白核心技术攻关工程项目、可克达拉安琪酵母年产2万吨酵母制品绿色制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目，以及补充流动资金。

RecodeX 重构消息，国科天成公告，公司向不特定对象发行8.49亿元可转换公司债券，原股东优先配售日及网上申购日为2026年9月23日。原股东优先配售547.24万张，对应金额5.47亿元，占发行总量的64.47%；网上发行301.56万张，对应金额3.02亿元，占比35.53%，网上中签率为0.0029402593%。本次发行余额6张由保荐人（主承销商）包销，摇号中签结果将于2026年9月28日公告，上市时间另行通知。

RecodeX 重构消息，奥士康公告，公司向不特定对象发行10.00亿元可转换公司债券，原股东优先配售日及网上申购日为2026年9月23日。原股东优先配售8.70亿元，占发行总量的86.97%，其中控股股东、实际控制人及其一致行动人合计获配6.83亿元，占发行总量的68.30%。

网上向社会公众投资者发行1.30亿元，占发行总量的13.03%，网上中签率为0.0012703225%。本次发行余额6张由主承销商包销，摇号结果将于2026年9月28日公告，上市时间另行通知。

RecodeX 重构消息，新化股份公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过9亿元，扣除发行费用后投向多个项目。

募投项目包括扩建5万吨异丙醇、3500吨异丙醚、200吨丙烷技改项目，年产7.3万吨新材料迁建提升项目中的年产1万吨特种胺新材料迁建提升项目，浙江新化研发中心建设项目，以及宁夏新化化工氢甲酰化项目、合成香料产品基地二期和三期项目。

RecodeX 重构消息，百龙创园(605016)9月22日公告，公司董事会审议通过议案，拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期再次延长十二个月，至2027年10月10日。公告称，除延长决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

RecodeX 重构消息，洽洽食品发布关于“洽洽转债”回售的第二次提示性公告，提示可转债持有人关注回售相关安排。此前公司已就同一事项发布首次提示性公告，本次为再次提示。

RecodeX 重构消息，广州酒家公告称，公司已就上交所向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函完成首轮回复并披露。根据上交所进一步审核意见，公司会同中介机构对问询函回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件同日披露。

本次可转债发行尚需上交所审核同意并取得中国证监会同意注册决定后方可实施，最终能否通过审核及注册、相关时间均存在不确定性。

RecodeX 重构消息，瑞鹄模具公告，公司向不特定对象发行的“瑞鹄转02”可转债中签摇号仪式已完成，中签号码共210322个，每个中签号码可认购10张（1000元）瑞鹄转02。本次发行总额6.86亿元，原股东优先配售后余额部分通过网上向社会公众投资者发行。网上中签投资者需确保2026年9月21日资金账户有足额认购资金，放弃认购部分由保荐人（主承销商）国投证券包销，包销比例原则上不超过发行总额30%。

RecodeX 重构消息，锐捷网络公告，公司拟向不特定对象发行可转换为A股股票的可转债，募集资金总额不超过26亿元（含本数）。

募资将用于高速互联网络系统、高速网络交换单元及整体解决方案、新一代算网融合关键技术研发，以及补充流动资金。

该事项已获公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需国资有权监管单位批准、股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

RecodeX 重构消息，9月16日下午，瑞鹄模具在可转债发行网上路演中表示，针对下游车企车型迭代加快、短周期订单增多的特点，公司已通过落地AI智能设计、动态匹配产线资源等方式缩短订单交付周期。公司称装备类业务当前确实存在阶段性产能紧张。

本次可转债募投的“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”满产后，将新增年产180套大型精密覆盖件模具的交付能力；同步落地的“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目”将实现3.9万吨模具毛坯件自主生产，以解决外采铸件交付周期长、品质不稳定的问题。

RecodeX 重构消息，Tenable Holdings宣布完成7.25亿美元可转换优先票据的定价，该票据为扩大发行规模，票面利率0.25%，2031年到期。公司计划将募集资金用于大规模股票回购、偿还定期贷款以及补充战略灵活性。此次回购规模为1.705亿美元。

RecodeX 重构消息，新疆交建(002941)9月15日公告，拟发行可转换公司债券募集资金不超过15亿元。募集资金将用于G571线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目DRTJ-04标段施工总承包，以及S12线高昌（吐鲁番）-托克逊-巴仑台公路建设项目GTBTZ-17标段施工总承包。

RecodeX 重构消息，杭叉集团（603298.SH）董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案，发行总额不超过22.59亿元，债券期限6年。募集资金拟用于叉车机器人智慧工厂项目、新能源叉车扩建项目、叉车机器人及物流机器人研发项目以及补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。

RecodeX 重构消息，保利发展宣布拟发行50亿元可转换公司债券，用于补充资金。该笔融资被视为“8·28”新政落地后房企打响的第一枪。

RecodeX 重构消息，广州酒家公告，公司已就上交所出具的可转债发行申请文件审核问询函，联合中介机构逐项落实并完成回复，相关文件已在上交所网站披露。本次发行尚需上交所审核及中国证监会同意注册，能否通过及时间存在不确定性。