💰 公司可转债发行

保利发展宣布拟发行50亿元可转换公司债券，用于补充资金。该笔融资被视为“8·28”新政落地后房企打响的第一枪。

广州酒家公告，公司已就上交所出具的可转债发行申请文件审核问询函，联合中介机构逐项落实并完成回复，相关文件已在上交所网站披露。本次发行尚需上交所审核及中国证监会同意注册，能否通过及时间存在不确定性。

浙江丰茂科技股份有限公司（丰茂股份，301459）披露，北京大成律师事务所已就公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市出具法律意见书。此举标志着公司可转债发行及上市进程推进。

鑫宏业公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11亿元（含发行费用），扣除发行费用后用于轻量化金属复合导体线缆研发及产业化项目等项目及补充流动资金。本次发行尚待公司股东会审议及深交所审核并报证监会注册。

华纬科技（001380）9月3日公告，公司近日收到中国证监会批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

9月3日，四方科技开盘一字跌停，报13.91元/股，跌幅10.03%。当日为“四方转债”发行原股东优先配售认购及缴款日，市场认为资金从正股撤出参与配售造成抛压。公司回应称，参与优先配售的投资者需在9月2日持股，今日可卖出后缴款，并指此类跌停属正常现象。

南华期货股份（02691）发布海外监管公告，披露其向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件已更新。此次更新涉及发行审核进程中的文件补充，具体细节以公告为准。

联发科宣布，其总额39亿美元、2031年到期的可转换债券已完成定价。此次发行将用于公司一般用途及营运资金。

中熔电气（301031）8月31日公告，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过8亿元。扣除发行费用后，资金将用于赛诺克新能源科技园项目、电路保护元器件系列产品扩产建设项目及补充流动资金。

能源及能量环球控股有限公司宣布，通过一般授权发行有抵押可换股债券，募资约7839万港元。所得款项将用于拓展能源贸易业务及补充营运资金。

润禾材料公告，公司此前申请向不特定对象发行可转换公司债券，近日收到中国证监会出具的同意注册批复，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司发布公告，其可转换公司债券将停止交易。具体停止交易日期及后续安排以公告为准。

青农转债因转股率仅0.01%而黯然摘牌，成为银行可转债市场的又一退出案例。据统计，银行可转债已连续四年无新发行，目前市场上仅剩4只存续。这一现象反映出银行可转债的转股吸引力不足，投资者转股意愿低迷，导致转债到期后多以赎回或回售方式退出。

中瑞股份公告，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过7亿元。

隆盛科技公告，拟发行不超过7.13亿元可转债，募集资金将用于新能源相关项目。

用于充实营运资金及强化财务结构。具体发行条款将视市场状况而定。

Nebius已完成57.5亿美元可转换票据的发行。此次发行规模较大，为公司提供了新的融资渠道。

同星科技公告，拟发行可转债募资不超过6.5亿元，用于算力中心温控设备等项目。

瑞鹄模具公告，公司近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次发行将严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施，批复自同意注册之日起12个月内有效。

中仑新材公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项已获深交所上市审核委员会审议通过，并取得中国证监会同意注册批复，批复有效期12个月。本次发行拟募集资金不超过10.68亿元，将用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期、二期）及偿还银行贷款、补充流动资金。本次可转债上市尚待取得深交所同意。

8月19日，强达转债启动申购，申购代码为371628，投资者可顶格申购10000张。同日，N奥普转、N三鑫转两只可转债上市交易。

震裕科技股份有限公司完成规模18.8亿元的可转换公司债券发行，发行工作已正式落地。本次募集资金将用于公司生产经营及发展相关项目，为后续业务增长提供资金保障。

艾森股份8月14日收到上交所出具的科创板上市公司发行证券申请受理通知。交易所核对后认为募集说明书及相关申请文件齐备、符合法定形式，决定受理并依法审核。本次向不特定对象发行可转债尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施，最终结果存在不确定性。

富乐德公告，拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.76亿元，扣除发行费用后用于精密洗净及再生服务基地等项目。

富乐德(301297.SZ)发布公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.76亿元，扣除发行费用后拟用于大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目、半导体设备精密再生及陶瓷封装载板项目（一期）、半导体设备高制程精密部件年修复40万件项目等7个项目。

富乐德发布公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.76亿元（含本数），扣除发行费用后用于大连、上海、深圳等地的7个项目。项目总投资15.87亿元，其中拟使用募集资金11.76亿元。截至报告出具日，除上海临港和深圳项目备案尚在办理外，其余项目均已取得备案，环评手续仍在推进。

派克新材公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额15.80亿元，扣除承销费用后实收15.73亿元，净额15.70亿元。为规范管理，公司与浙商证券及中信银行无锡分行、兴业银行无锡分行签署三方监管协议，与全资子公司盛孚科技、浙商证券、招商银行无锡分行签署四方监管协议。截至8月12日，已开立3个募集资金专户，其中中信银行专户余额15.73亿元，另两户余额为0。

千红制药拟发行10亿元可转债，募集资金将投向创新药研发项目。公司目前面临新药研发周期长、资金投入大的压力，此次融资有助于缓解现金流紧张。可转债的发行规模和用途已初步明确，市场将关注后续进展。

历时近11个月后，商络电子10亿元可转债发行计划宣告终止。该发行原拟用于收购立功科技股权及补充流动资金，公司已决定不再推进，终止原因未披露。

中科磁业公告，公司拟发行总额不超过6.09亿元的可转换公司债券，募集资金拟用于高性能稀土永磁组件项目等。该事项尚需股东大会审议及监管机构核准，发行方案存在不确定性。

中科磁业计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.09亿元。扣除发行费用后，拟投入热管理系统与机器人用高性能稀土永磁组件智能制造及产业化项目45,905.38万元（项目总投资49,729.37万元），并补充流动资金15,000万元。本次发行已获公司董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册。

网络安全公司Cloudflare提议以私募方式发行21.75亿美元可转换债券，相关条款及时间安排仍有待最终确定。

广合科技拟发行可转债，募集资金总额不超过36亿元，所募资金将用于云擎智造基地及高多层电路板项目。

芯导科技拟通过发行可转债及支付现金购买上海吉瞬科技100%股权及上海瞬雷科技17.15%股权，交易完成后将实现对瞬雷科技100%控制。8月7日，证监会同意公司向盛锋等发行可转债购买相关资产的注册申请，批复自下发之日起12个月内有效。公司将按规定办理后续手续并披露进展。

震裕科技（300953）8月7日公告，公司近日取得中国证监会出具的注册批复，获准向不特定对象发行可转换公司债券。发行规模、期限及具体安排尚未披露，公司将根据监管要求和市场情况适时推进发行工作。

截至8月6日，年内可转债发行量达51只，合计规模607亿元，同比分别增长104%和51%。存量市场加速出清，已有123只可转债退出，存续规模较年初减少560亿元。业内人士称，再融资政策优化、科技企业资本开支增加及机构配置需求旺盛，支撑新券供需，可转债市场正进入发行提速与结构调整阶段。

截至8月6日，今年以来累计发行51只可转债，规模合计607亿元，同比分别增长104%和51%。与此同时，存量可转债加速退出，年内已有123只离场，市场存续规模较年初减少560亿元。业内人士指出，再融资政策优化打开发行通道，科技企业资本开支增加与机构配置需求旺盛，为新券供需提供支撑，市场进入发行提速、结构调整的新阶段。

申通快递30亿元可转债发行计划宣告终止。此前公司曾筹划发行可转换公司债券融资，但该计划遭遇“安全急刹”未能落地。目前公司尚未披露更多细节，投资者关注其对后续融资安排的影响。

先锋精科向不特定对象发行7.5亿元可转换公司债券，原股东优先配售和网上申购于2026年8月6日结束。原股东优先配售5.93亿元，占发行总量79.03%；网上向社会公众投资者发行1.57亿元，占20.97%，网上中签率为0.00143794%。发行人和主承销商将于8月7日组织摇号抽签仪式，8月10日披露中签结果，本次发行的先锋转债上市时间将另行公告。

派克新材向不特定对象发行15.8亿元可转换公司债券，原股东优先配售和网上申购已于8月6日结束。最终向原股东优先配售13.12亿元，占发行总量83.04%；网上向社会公众投资者发行2.68亿元，占16.96%，网上中签率0.00244238%。发行人和主承销商将于8月7日组织摇号抽签仪式，8月10日披露中签结果。派克转债上市时间将另行公告。

申通快递公告称，公司此前拟向不特定对象发行可转换公司债券，并已撤回申请文件。2026年8月6日，公司收到深交所出具的终止审核决定，深交所决定终止对本次可转债申请的审核。

振华股份公告，公司获准向不特定对象发行总额8.78亿元的可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额8.69亿元已于2026年8月5日全部到账。同日，公司及子公司重庆民丰化工与保荐机构华泰联合证券、相关银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确专户用途、各方职责及监督方式，协议自签署生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效。

中仑转债、先锋转债、派克转债的新债分析文章已发布，为投资者提供了关于这三只可转债的分析参考。具体内容请查阅原文。

今日有三只可转债启动申购，分别为先锋转债（申购代码718605）、派克转债（713123）和中仑转债（371565），顶格申购上限均为10000张。同日，曙26转债正式上市交易。

8月5日，N江农转上市首日大涨57.30%，三鑫转债公布网上中签率。今年以来，可转债发行数量及规模同比大幅增长，供给明显放量，网上打新中签率走低。新券上市行情火热，多只转债首日触及57.30%涨幅上限。专家认为，受供需错配等因素影响，转债高估值或短期延续，市场料跟随权益市场维持震荡格局。

申能股份向不特定对象发行的2000万张可转债募集资金总额20亿元，扣除发行费用后净额19.91亿元，已于2026年7月30日划转至指定账户。公司及子公司与保荐机构、招商银行上海分行签署三方及四方监管协议，并开立募集资金专户，其中公司账户存放19.92亿元，用于补充流动资金。

在可转债发行上会前夕，申通快递主动撤回30亿元可转债申请。此前公司的定增计划也已终止，两笔融资悉数落空。此次撤回与子公司被立案调查有关，公司扩产升级面临的资金压力进一步凸显。

申通快递终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

中创智领拟发行不超41.4亿元A股可转债并申请主板上市。

先锋精科拟发行7.5亿元可转债，初始转股价86.40元/股，期限6年，并拟在科创板上市。

游戏驿站宣布将发行14亿美元可转换票据进行私募换股，盘前股价下跌5%。

中创智领更新向不特定对象发行A股可转债申请文件，尚待上交所审核及证监会注册。

天脉转债启动发行，市场关注其申购与投资价值。

业内预计可转债全年发行规模有望突破千亿元，年内已发行48只、累计募资逾570亿元，下半年发行量维持高位且结构向科创倾斜。

电工合金可转债中签号出炉，共69096个中签号码，每个可认购10张（1000元）。

中资企业离岸可转债发行规模超210亿美元，发行数量近100只，同比增长超10%。

中创智领调整可转债发行方案，拟募资总额由不超过43.5亿元调减至不超过41.4亿元。

皖仪科技拟发行可转债募资不超3.75亿元，用于高端质谱仪及智能化升级项目。

奥普特公布可转债网上中签结果，中签号码共156,693个。

金海通向不特定对象发行可转债申请获上交所受理，尚需审核及注册。

久吾高科发行可转债申请获证监会注册批复，拟募资不超3亿元用于特种无机膜项目及补充流动资金。

玉禾田发行15亿元可转债，原股东优先配售占比超八成。

苏州天脉获准发行7.86亿元可转换公司债券，初始转股价267.33元/股。

航亚科技披露向不特定对象发行可转债审核问询函回复，该事项尚需上交所审核及证监会注册。