优先票据发行

RecodeX 重构消息，美团在港交所发布公告，建议发行人民币计价的优先票据。

RecodeX 重构消息，软银将发行约111亿美元的优先票据，票据到期日分布在2030年至2034年之间。此次发行规模约111亿美元，为多期限结构。

RecodeX 重构消息，思科（Cisco）已提交申请，拟发行两批次以加元计价的高级票据，具体发行规模尚未披露。目前该公司未公布票据的期限、票面利率及募集资金用途等细节。

RecodeX 重构消息，BRC Group Holdings, Inc.（纳斯达克：RILY）宣布，已通知将于2026年9月29日全额赎回其2026年到期的6.50%优先票据，本金总额为1.42137375亿美元。此次赎回涉及公司未偿还的全部该系列票据。

RecodeX 重构消息，汇丰控股发行总额40亿元人民币的高级债券，分为2030年及2034年到期两个品种。此次发行旨在优化资本结构，满足长期资金需求。具体票面利率及认购情况尚未披露。

RecodeX 重构消息，英国水务公司联合公用事业（United Utilities）宣布发行7500万欧元票据，期限至2034年到期。此次发行属于公司常规融资活动，具体票面利率及发行条款尚未披露。

RecodeX 重构消息，Jazz制药公司宣布，其1.875%可交换优先票据（2032年到期）的私募发行定价为11亿美元，较原计划扩大规模。同时，公司计划通过私下协商交易回购普通股，回购金额与票据发行相关。此次融资旨在优化资本结构，回购计划预计在票据发行完成前后进行。

RecodeX 重构消息，爱尔康（Alcon）宣布定价发行5亿欧元优先票据，期限至2033年到期。此次融资将用于一般公司用途。

RecodeX 重构消息，Ryman Hospitality宣布完成7亿美元优先票据发行。此次发行旨在优化公司资本结构，为现有债务再融资及一般企业用途提供资金。

RecodeX 重构消息，AI基础设施公司WhiteFiber宣布完成规模上调后的3.1亿美元私募发行，为5%可转换优先票据，到期日为2032年。此次融资将为数据中心扩张提供额外资金，公司目标是在2027年通过开发管道新增超过100兆瓦的AI算力容量。

RecodeX 重构消息，法国商业地产公司Klepierre宣布发行5亿欧元债券，并伴随稳定操作。此次发行旨在优化债务结构，具体条款尚未披露。

RecodeX 重构消息，阿斯利康宣布其25.5亿欧元债券发行定价完成。此次发行规模为25.5亿欧元，具体条款未披露。公司表示，募集资金将用于一般企业用途。

RecodeX 重构消息，泰森食品公司为其12亿美元票据的要约收购定价。此次要约收购涉及公司发行的多批次票据，具体条款和截止日期尚未披露。

RecodeX 重构消息，汇丰控股发行两批人民币固定利率票据，总额40亿元，分别于2030年和2034年到期。此次发行属于其常规融资安排，具体票面利率未披露。

RecodeX 重构消息，瑞典住宅地产公司Heimstaden Bostad发行15亿瑞典克朗（约合1.4亿美元）绿色债券。此次发行旨在为符合绿色标准的项目提供融资，具体期限和票面利率尚未披露。

RecodeX 重构消息，Ripple Prime发行的2.75亿美元票据获得BBB评级，该评级基于预期中的母公司支持，而非以托管XRP作为明确质押。这一评级安排引发市场关注，投资者需注意其信用支撑的实际来源。

RecodeX 重构消息，WhiteFiber公司宣布，已完成此前公布的增发规模的可转换优先票据发行，募资总额达3.1亿美元。该公司为人工智能基础设施和高性能计算解决方案提供商，在纳斯达克上市，股票代码WYFI。此次发行所得资金将用于一般公司用途，包括支持其AI基础设施业务扩展。

RecodeX 重构消息，印度Axis银行已获得上市批准，将发行3亿美元优先票据。该批准为银行在国际市场筹集资金铺平了道路，具体发行时间及票面利率尚未公布。

RecodeX 重构消息，印度Axis银行宣布已完成总额3亿美元的优先票据发行。此次发行面向国际投资者，所筹资金将用于一般公司用途及业务扩展。该行表示，票据发行获得市场积极认购，反映了投资者对银行信用状况的认可。

RecodeX 重构消息，Provident Financial Services宣布其1.75亿美元次级票据发行定价完成。此次定价涉及固定利率至2035年到期的次级票据，具体条款未披露。公司计划将募集资金用于一般公司用途。

RecodeX 重构消息，皇家加勒比集团宣布，已完成总额12.5亿美元、票面利率5.550%的2034年到期优先无担保票据的公开注册发行。该票据将于2034年到期。

RecodeX 重构消息，Cascades宣布将赎回2028年到期的优先票据，总额1亿美元。此次赎回涉及公司未偿还债务的一部分，具体赎回日期和条款尚未披露。此举可能旨在优化资本结构或降低利息成本。

RecodeX 重构消息，Cascades Inc.（TSX: CAS）及其间接全资子公司Cascades USA Inc.宣布，已就2028年到期的5.375%优先票据发出部分赎回通知。该公司专注于环保包装和卫生用品的制造。赎回细节未在公告中披露。

RecodeX 重构消息，云存储公司Backblaze宣布，其总额1.75亿美元的可转换票据发行已完成定价。此次发行面向合格机构买家，具体条款包括利率、转换价格及到期日等细节尚未完全披露。公司计划将募集资金用于一般企业用途，包括营运资金和潜在的战略投资。

RecodeX 重构消息，Newell Brands宣布发行6亿美元优先票据，所得资金将用于赎回2027年到期的债券。此次融资旨在优化债务结构，降低未来偿债压力。

RecodeX 重构消息，Opendoor Technologies宣布发行6.5亿美元可转换优先票据，该票据将于2030年到期。此次融资旨在增强公司资本实力，支持其房地产科技平台的运营与发展。

RecodeX 重构消息，万豪国际（NASDAQ: MAR）宣布，将于2026年8月29日赎回其全部本金总额4.5亿美元、票面利率5.450%、2026年9月15日到期的Series LL票据（CUSIP编号...）。赎回日期为2026年8月29日。

RecodeX 重构消息，AI基础设施与高性能计算解决方案提供商WhiteFiber（纳斯达克：WYFI）宣布，其5.00%可转换优先票据发行定价为2.7亿美元本金，发行规模较原计划上调。该公司专注于AI基础设施和高性能计算领域。

RecodeX 重构消息，哈萨克斯坦国家石油公司KazMunayGas宣布，对其2030年到期的美元债券发起现金收购要约，规模最高达5亿美元。此举旨在优化债务结构，具体条款尚未披露。

RecodeX 重构消息，Ripple旗下主要经纪商Ripple Prime通过私募债市场融资2.75亿美元，以扩大其美国业务。据彭博社8月18日报道，Ripple Prime出售了2.75亿美元2031年到期的私募优先无担保票据，票面利率8.25%，获KBRA评为BBB级，由Piper Sandler牵头发行。所得资金将用于扩大美国主要经纪业务及一般公司用途。去年，Ripple以12.5亿美元收购主要经纪商Hidden Road并更名为Ripple Prime，此后一直在扩展面向机构投资者的主要经纪业务。